A l'issue de la formation, les participants seront capables de :
- manipuler des outils et méthodes pour passer de l'idée, des enjeux et des usages à la modélisation et la structuration
- identifier et manipuler les variables de faisabilité d'une opération (emprunt, subvention, investisseurs…) et construire un bilan d'opération simplifié
- se poser les bonnes questions avant d'acheter, discuter et argumenter avec un vendeur, un notaire, un comptable, un banquier...
Jour 1 : Passer des valeurs au montage, outils et méthodes
Démarrage à 9h30
Introduction générale, présentation des objectifs de la séance, tour de table de présentation et recueil des attentes spécifiques
Préambule: définitions, types d'opérations immobilières, démembrement…
- Exemple: Villages Vivants
L'effectuation en immobilier
Les 3 types de valeur
Distinguer et maîtriser les risques
Phasage et compétences
- Exemple: Auberge de Boffres
PAUSE DEJEUNER
Atelier: Acheter ou louer
Les baux et la structuration juridique
- Exemple: Foncière Antidote
La méthode des 5 questions
- Exemple: La Déviation
- Exemple: L'Avant Poste
Débriefing de la journée. Évaluation de la formation et du formateur.
Fin de la journée : 18h
Jour 2 : Modèle économique et outils financiers d'une opération immobilière
Démarrage à 9h
Introduction générale, présentation des objectifs de la séance, recueil des attentes spécifiques
Comprendre les spécificités du modèle économique d'une opération immobilière :
- - Le poids de l'actif et donc des amortissements
- - Une approche cash flow vs une approche compte de résultat
- - L'immobilier, une valeur refuge, considérée peu risquée
- - Les logiques patrimoniales et revente
- - Le loyer
- - Les logiques de revalorisation : valeur vénale
Pourquoi et comment séparer l'immobilier et l'exploitation ?
- - Penser sa gouvernance
- - Réussir sa levée de fonds
- - Gérer les risques
Comprendre les éléments économiques d'une opération immobilière :
- - Le plan de financement
- - Cash flow / compte de résultat
- - Les charges : amortissement, charges financières, charges de gestion, etc.
- - A quoi sert le loyer ?
- - Focus SCI : taxe foncière, TVA, IS, CRL, Indice loyer, etc.
PAUSE DEJEUNER
Étude d'un cas pratique : présentation d'un outil de modélisation de bilan d'opération
Étude d'un cas pratique : monter un bilan d'opération
Mise en commun :
- - Analyse des produits et des charges
- - Compréhension et calcul du loyer
- - Montage du plan de financement : impact des différents financements sur le compte d'exploitation, identification des outils et sources de financements.
Débriefing de la journée. Évaluation de la formation et du formateur.
Fin : 18h
Attestation de formation
Non certificiante
Sans niveau spécifique
