Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

• Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance - Code CertifInfo 113620
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Compétences attestées :

• Déterminer les cibles de particuliers ou de professionnels de la prospection omnicanale à réaliser
• Analyser les comportements, usages et besoins potentiels des cibles définies en matière de produits banque/assurance
• Choisir les actions de prospection omnicanale à mettre en œuvre en direction de clients potentiels de produits banque/assurance
• Organiser le plan de prospection omnicanale à mettre en œuvre en direction de clients potentiels de produits banque/assurance
• Réaliser ou participer à la production des supports de communication adaptés aux différents canaux utilisés et aux caractéristiques de ses cibles
• Recueillir des informations complémentaires concernant les cibles du plan de prospection
• Conduire des entretiens de prospection en face-à-face ou à distance
• Evaluer les résultats des actions de prospection omnicanale mises en œuvre
• Evaluer le besoin d'un client/prospect particulier ou professionnel de produits banque/assurance
• Opérer une prise d'informations complémentaires concernant le profil et la situation du client/prospect particulier ou professionnel de produits banque/assurance
• Analyser le régime professionnel, social, patrimonial et fiscal du client/prospect
• Formuler des recommandations de solutions banque/assurance (prévoyance, investissement, financement, couverture,) correspondant potentiellement au besoin et projets du client
• Construire une solution de produit banque/assurance durable, adaptée au besoin et aux projets du client
• Elaborer un argumentaire de présentation de la solution de produit banque/assurance élaborée
• Présenter la solution de banque/assurance élaborée au client
• Négocier les conditions de délivrance de la solution de produit banque/assurance élaborée
• Contractualiser la vente des produits banque/assurance avec une clientèle de particuliers ou professionnels
• Exercer une veille sur évolutions juridiques et règlementaires du secteur banque/assurance
• Réaliser le suivi des membres de son portefeuille clients
• Informer la clientèle de son portefeuille des nouveautés et évolutions de l'offre de produits banque/assurance élargie proposée par son entreprise (produits bancaires et assurantiels, téléphonie, temps forts en agence…)
• Identifier les améliorations potentielles des modalités d'entretien de la relation clients et de l'offre produits banque/assurance de son entreprise
• Evaluer les résultats des actions commerciales menées en direction de la clientèle de produits banque/assurance de son portefeuille

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Code Rome

Modalités pédagogiques

Durée

490 heures en centre

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Public(s)

Public de la formation initiale

Modalités de recrutement et d'admission

Dossier

Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

"Les titulaires ou en préparation d'un niveau 5 français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire. Maturité du projet professionnel"

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

formation entièrement présentielle

Adresse

5 rue Condorcet
BP 108
38093 - Villefontaine

Responsable : Chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère - Fo
Téléphone fixe : 0474952400
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Contact sur la formation

2 Place Saint Pierre
CS 50209
38200 - Vienne

Responsable :
Téléphone fixe : 0474952201
fax :
Site web :
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Contacter l'organisme formateur

Chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère
SIRET: 18383002500031

Responsable : FROGET
Téléphone fixe : 0474952413
Site web :
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du 01/09/2023 au 30/06/2025
débutant le : 01/09/2023

Adresse d'inscription

5 rue Condorcet
38093 - Villefontaine

Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère (CCI formation)
SIRET : 18383002500015

Adresse

2 Place Saint Pierre
CS 50209
38200 - Vienne

Téléphone fixe : 0474952201
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