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Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers

Date de mise à jour : 16/10/2023 | Identifiant OffreInfo : 03_231152268F
Information fournie par :
Via Compétences (Carif-Oref Auvergne-Rhône-Alpes)

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers - Code CertifInfo 112886
    • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Activités visées :


  • Mise en place des pratiques réglementaires et des services dédiés

  • Réalisation d'un diagnostic stratégique adapté à la clientèle ciblée par l'agence bancaire/d'assurances

  • Définition et organisation de la stratégie commerciale

  • Fidélisation de la clientèle particuliers et professionnels TNS (travailleurs non salariés)

  • Développement du portefeuille client (particuliers et professionnels TNS) dans un contexte omnicanal

  • Conseil client dans le respect du cadre réglementaire de la banque/assurances

  • Diagnostic global de la situation du client ou prospect

  • Conduite d'un entretien de vente conseil

  • Instruction et gestion d'un contrat d'assurance ou financier

  • Gestion des insatisfactions clients

  • Elaboration d'une offre complète d'assurances pour les particuliers et professionnels TNS

  • Participation à la gestion des sinistres

  • Elaboration d'une offre sur-mesure de produits et services financiers adaptée aux besoins et à la situation du client particulier

  • Identification des risques financiers

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
509 heures en centre, 16 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Conditions d'accès

Public(s)
Public de la formation initiale, Public sans emploi, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Dossier

Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

Etre titulaire d'un Bac+2 validé

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
531 Rue de la Peronniere
42320 - La Grand-Croix
Responsable : Espace des techniques informatiques industrielles
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
531 Rue de la Peronniere
42320 - La Grand-Croix
Responsable :
Téléphone fixe : 0477736262
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Espace des techniques informatiques industrielles et commerciales
SIRET: 41967025200024

Responsable : BROUSSET ANTONY
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 02/09/2024 au 31/05/2025
débutant le : 02/09/2024
Adresse d'inscription
531 Rue de la Peronniere
42320 - La Grand-Croix
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

Espace des techniques informatiques industrielles et commerciales (ETIIC)
SIRET : 41967025200024

Adresse
531 Rue de la Peronniere
42320 - La Grand-Croix
Téléphone fixe : 0477736262
Contacter l'organisme