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Responsable de clientèle banque finance assurance - Bachelor banque, finance, assurance

Date de mise à jour : 17/08/2023 | Identifiant OffreInfo : 03_231158971F
Information fournie par :
Via Compétences (Carif-Oref Auvergne-Rhône-Alpes)

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Responsable de clientèle banque finance assurance - Code CertifInfo 114079
    • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

La certification « Responsable de clientèle banque finance assurance » permet au titulaire de participer au développement d'un portefeuille client et d'une agence par :


  • La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation

  • L'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale

  • L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance

  • L'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Responsable de clientèle banque finance assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
599 heures en centre, 840 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Conditions d'accès

Public(s)
Public de la formation initiale
Modalités de recrutement et d'admission
Dossier

Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

BAC ou niveau IV

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
574 Rue de chantabord
73000 - Chambéry
Responsable : Ecoris
Téléphone fixe : 0479692817
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
574 Rue de chantabord
73000 - Chambéry
Responsable :
Téléphone fixe : 0479692817
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Ecoris - Ecole technique privée
SIRET: 38939545000031

Responsable : Roche
Téléphone fixe : 0479692817
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 01/09/2024 au 30/06/2025
débutant le : 01/09/2024
Adresse d'inscription
574 Rue de chantabord
73000 - Chambéry
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

Ecoris - Ecole technique privée
SIRET : 38939545000031

Adresse
574 Rue de chantabord
73000 - Chambéry
Téléphone fixe : 0479692817
Contacter l'organisme