Responsable de clientèle banque finance assurance - BLOC 4 : Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels

• Responsable de clientèle banque finance assurance - Code CertifInfo 114079
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Chaque bloc de compétences se valide de manière indépendante. La validation d'un bloc de compétences nécessite la validation de chaque compétence qui le constitue.


Evaluation par le biais d'études de cas composées de plusieurs cas pratiques. Des cas concrets sont soumis au candidat qui doit démontrer sa capacité à analyser la situation économique et financière d'une entreprise de type PME. Le candidat est évalué sur sa maitrise des outils d'analyse et leur utilisation, et sa capacité à proposer des solutions pertinentes dans des contextes donnés.


L'objectif est d'évaluer la capacité du candidat à analyser des situations de clients professionnels, évaluer leur profil risque et proposer des solutions bancaires et assurantielles pertinentes.

Programme de la formation

• Analyser l'environnement d'une entreprise cliente et identifier l'ensemble des parties prenantes, afin de repérer les enjeux et les évolutions stratégiques risquant d'impacter son activité.


• Réaliser l'analyse économique et financière d'une entreprise en exploitant des données comptables et financières afin de déterminer le risque client professionnel (endettement, exposition fiscale, valorisation insuffisante, …)


• Recenser et analyser des projets et des besoins de clients professionnels et les conséquences en termes de besoins de financement, d'assurances, etc.


• Estimer la faisabilité financière de projets d'entreprises afin de conseiller un client en termes de financement ou de l'orienter éventuellement vers une solution alternative.


• Proposer des produits en adéquation avec la situation assurantielle de l'entreprise, et accompagner le client dans une prise de décision responsable et durable.

Validation et sanction

Responsable de clientèle banque finance assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Code Rome

Modalités pédagogiques

Durée

73 heures en centre

Conventionnement : Non

Financeur(s)

Entreprise

Bénéficiaire de l'action

Public(s)

Salarié, Tout public

Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Bac + 2

Conditions spécifiques et prérequis

L'inscription à la certification par la formation est soumise à un entretien préalable et au passage de tests de niveau. Le candidat doit : Être titulaire d'une certification de niveau 5 dans le domaine de la banque et/ou l'assurance et/ou démontrer une appétence et des compétences préalables dans le domaine de le banque et/ou l'assurance, qui permettront de définir la durée du parcours pédagogique menant à la certification.

Modalités d'accès

Formation mixte

Adresse

574 Rue de chantabord
73000 - Chambéry

Responsable : AL FORMATION
Téléphone fixe :
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Contact sur la formation

574 Rue de chantabord
73000 - Chambéry

Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
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AL Formation - Groupe Ecoris
SIRET: 49836707700027

Responsable : CHARTRAIN
Téléphone fixe : 0479719791
Site web :
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du 01/11/2023 au 28/11/2024
débutant le : 01/11/2023

Adresse d'inscription

574 Rue de chantabord
73000 - Chambéry

Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

AL Formation - Groupe Ecoris
SIRET : 49836707700027

Adresse

574 Rue de chantabord
73000 - Chambéry

Téléphone fixe :
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