Conseiller bancaire clientèle de professionnels

Le conseiller clientèle de professionnels est l'interlocuteur de la clientèle des professionnels (artisans, commerçants, professions libérales...) en matière de relation bancaire. Il a vocation à résoudre l'ensemble des problématiques rencontrés par ses clients : fonctionnement du compte, gestion des moyens de paiement, épargne, financements et à développer le volume d'affaires réalisé par son établissement.

Les capacités attestées sont :
- situer le cadre et les conditions d'exercice du métier de CC Pro, les règles déontologiques à respecter et les présenter au client
- obtenir des rendez-vous, mener une action de prospection et les entretiens clientèle
- négocier avec un client
- ouvrir le compte d'un professionnel et l'équiper des produits et services adaptés
- analyser la situation économique et financière du client
- mettre en place l'ensemble des concours bancaires répondant aux besoins du client
- suivre la relation du professionnel au quotidien
- suivre son activité commerciale et développer son portefeuille
- identifier les besoins bancaires privés du client et mettre en place les solutions adaptées
- conseiller un professionnel sur la transmission de son affaire

Le conseiller clientèle de professionnels exerce son activité dans un établissement bancaire, et plus particulièrement dans les établissements consacrant l'activité à la banque de détail. C'est un métier que l'on trouve dans tous les établissements, quelle que soit leur taille, aussi bien dans des banques régionales que dans des grands établissements nationaux.
 

• Centre de formation de la profession bancaire (CFPB)

• Centre de formation de la profession bancaire (CFPB)

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  	18/12/2018	18/12/2022

• Conseiller bancaire clientèle de professionnels

• 41092 : Clientèle entreprise

• C1203 - Relation clients banque/finance
• C1206 - Gestion de clientèle bancaire

• P : Gestion et traitement de l'information

• 313 - Finances, banque, assurances