Conseiller en gestion de patrimoine (CGP)

Objectifs

Créforma Plus vous propose la formation CGP 660 heures 100% e- Learning ou en Blended Learning (Classe Virtuelle). 

Ce parcours de formation vous permet d'acquérir les 3 habilitations nécessaires à l'exercice de l'activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine ainsi qu'une formation complémentaire en immobilier à savoir : 

- Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (IOBSP) 

- Intermédiaire en assurance (IAS) 

- Conseiller en investissement financier (CIF) 

- Professionnel de l'Immobilier 

Cette formation permet d'élargir vos champs de compétences et d'accroître vos domaines d'interventions. Vous serez ainsi en mesure de réaliser une étude complète des dossiers d e vos futurs clients.

Programme de la formation

IOBSP :

Tronc Commun 60 heures 

Modules spécialisés 90 heures 

- Crédit à la consommation et crédit de trésorerie 

- Le crédit immobilier - Les services de paiement 

- Le regroupement de crédits 

Durée de la formation : 150 heures 


IAS :

- Éléments juridique 

- Les savoir généraux 

- Les assurances de personnes 

- Assurance vie et capitalisation 

- Assurance de personnes (les contrats collectifs) 

- Assurance prévoyance - Assurance "Branche vie" 

- Assurance vie "placement" 

- Assurance de bien et de responsabilité 

Durée de la formation : 150 heures 


CIF : 

Module 1 - Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers (e-learning 32 heures) 

Module 2 - Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers (e-learning 44 heures) 

Module 3 - Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissements Financiers (e-learning 46 heures) 

Module 4 - Règles d'organisation des Conseillers en Investissements Financiers (e-learning 28 heures) 

Durée de la formation : 150 heures 


Professionnel de l'immobilier (210 heures) : 

Bloc de formation 1 : Négociateur Immobilier (e-learning 156 heures) 

Bloc de formation 2 : La déontologie de l'agent immobilier (e-learning 2 heures) 

Bloc de formation 3 : L'Immobilier en France : Lois essentielles (e-learning 8 heures) 

Bloc de formation 4 : Les obligations du négociateur immobilier (e-learning 4 heures) 

Bloc de formation 5 : Gestion locative (e-learning 4 heures) 

Bloc de formation 6 : Les obligations du propriétaire bailleur (e-learning 4 heures) 

Bloc de formation 7 : Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (e-learning 4 heures) 

Bloc de formation 8 : Nouvelles cartes professionnelles (e-learning 4 heures) 

Bloc de formation 9: Les obligations dans la rédaction des annonces immobilières (e-learning 4 heures) 

Bloc de formation 10 : Urbanisme et respect des normes (e-learning 4 heures) 

Bloc de formation 11 : Evolutions du secteur de l'immobilier (e-learning 4 heures) 

Bloc de formation 12 : Nouveaux dispositifs liés à l'investissement immobilier (e-learning 4 heures) 

Bloc de formation 13 : La lutte contre l'habitat indigne (e-learning 4 heures) 

Bloc de formation 14 : Évolutions sur les prêts réglementés (e-learning 4 heures)

Durée de la formation : 210 heures 

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique