DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Licence professionnelle

Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis
Bac + 3 et 4
[Code Certif Info N°103423]
 Logo Certif'Info
Type de titre / diplôme
Certification active

Descriptif, Objectif et Programme

Objectif

Accueil et communication avec un client ou un prospect de la banque physiquement présent ou à distance

  • Réalisation des opérations bancaires entrant dans son champ d'action
  • Recueil des informations qui permettent la découverte du client, de ses projets, de ses besoins 
  • Anticipation et/ou réaction face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi )
  • Formalisation de la relation avec un client dans un contexte omnicanal
  • Proposition de produits, de services et de solutions d'épargne en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés
  • Recherche et propositions de solutions en réponse à un besoin de financement de la part d'un client
  • Accompagnement du client tout au long des opérations commerciales en cours et à venir le concernant
  • Prospection, prescription, recommandation de nouveaux clients 
  • Identification et maîtrise des risques opérationnels
  • Traitement des réclamations
  • Exploitation des documents de gestion de l'unité de travail (tableaux de bord, rentabilité, risques, évolution, marges de progrès )
  • Restitution, à l'écrit ou à l'oral, de son activité à sa hiérarchie (analyse risque de son portefeuille, activité commerciale, prospection, indicateurs de rentabilité)
  • Utilisation des outils de prévention, de suivi et de contrôle de son établissement 
  • Identification et compréhension des organes et grands principes de régulation bancaire et du financement de l'économie
  • Développement de sa curiosité professionnelle en enrichissant ses connaissances dans un environnement évolutif

Répondre à la demande du client et susciter le besoin

  • Répondre à la demande du client d'un établissement financier et susciter le besoin
  • Réaliser ses missions dans un environnement collectif et multicanal
  • Contribuer à l'atteinte des résultats dans le respect des règles et procédures
  • Identifier les risques en interprétant l'environnement économique, financier et réglementaire

 

Se situer dans un environnement socio-professionnel et interculturel, national et international, pour s'adapter et prendre des initiatives

  • Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
  • Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
  • Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet
  • Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder.
  • Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte.
  • Analyser ses actions en situation professionnelle, s'autoévaluer pour améliorer sa pratique

 

Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.

  • Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
  • Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
  • Développer une argumentation avec esprit critique.
  • Se servir aisément des différents registres d'expression écrite et orale de la langue française.
  • Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, en français et dans au moins une langue étrangère
     

Poursuite et débouchées

Débouchés

Secteurs d'activité :

  • Activités financières et d'assurance

Métiers visés :

  • Chargé / Chargée de développement clientèle bancaire entreprise
  • Responsable clientèle bancaire entreprise
  • Conseiller en micro-crédit
  • Conseiller client

Autres informations

RNCP
Inscrit de droit Fiche n° 30181
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/30181
Certificateur
  • Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Valideurs
  • CY Cergy Paris Université
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2015 01/09/2020 31/08/2026
  • Institut national universitaire Champollion
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2016 01/09/2016 31/08/2021
  • Université Clermont Auvergne
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2017 01/09/2021 31/08/2027
  • Université Côte d'Azur
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2018 01/09/2018 31/08/2024
  • Université d'Aix Marseille
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2018 01/09/2024 31/08/2029
  • Université d'Angers
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2017 01/09/2022 31/08/2028
  • Université d'Avignon
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2015 01/09/2024 31/08/2029
  • Université d'Evry-Val-d'Essonne
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2015 01/09/2020 31/08/2026
  • Université d'Orléans
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2018 01/09/2024 31/08/2029
  • Université de Besançon
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2017 01/09/2024 31/08/2029
  • Université de Bordeaux
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2016 01/09/2022 31/08/2028
  • Université de Bretagne Occidentale - Brest
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2015 01/09/2022 31/08/2028
  • Université de Bretagne Sud
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2017 01/09/2022 31/08/2028
  • Université de Caen Normandie
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2022 01/09/2022 31/08/2028
  • Université de Corse Pascal Paoli
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2018 01/09/2024 31/08/2029
  • Université de Haute Alsace - Mulhouse
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2018 01/09/2018 31/08/2024
  • Université de La Réunion
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2015 01/09/2020 31/08/2026
  • Université de Lille
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2015 01/09/2020 31/08/2026
  • Université de Limoges
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2015 01/09/2018 31/08/2028
  • Université de Lorraine
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2018 01/09/2024 31/08/2029
  • Université de Montpellier
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2015 01/09/2021 31/08/2027
  • Université de Nantes
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2017 01/09/2017 31/08/2022
  • Université de Nîmes
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2015 01/09/2021 31/08/2027
  • Université de Perpignan Via Domitia
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2015 01/09/2021 31/08/2027
  • Université de Picardie Jules Verne - Amiens
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2018 01/09/2018 31/08/2026
  • Université de Poitiers
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2016 01/09/2018 31/08/2028
  • Université de Rennes
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2017 01/09/2022 31/08/2028
  • Université de Rouen
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2017 01/09/2022 31/08/2028
  • Université de Strasbourg
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2018 01/09/2024 31/08/2029
  • Université de Toulon
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2015 01/09/2024 31/08/2029
  • Université des Antilles
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2018 01/09/2022 31/08/2028
  • Université Dijon Bourgogne
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2017 01/09/2024 31/08/2029
  • Université du Maine - Le Mans
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2017 01/09/2022 31/08/2028
  • Université François Rabelais - Tours
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2018 01/09/2024 31/08/2029
  • Université Grenoble Alpes
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2016 01/09/2016 31/08/2027
  • Université Gustave Eiffel
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2015 01/09/2020 31/08/2026
  • Université Jean Monnet - Saint Etienne
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2016 01/09/2022 31/08/2027
  • Université Jean Moulin - Lyon 3
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2016 01/09/2022 31/08/2027
  • Université Littoral Côte d'Opale
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2015 01/09/2020 31/08/2026
  • Université Lumière Lyon 2 A et Lumière
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2016 01/09/2022 31/08/2027
  • Université Paris - Nord 13
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2015 01/09/2019 31/08/2025
  • Université Paris Cité
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2019 31/08/2025
  • Université Paris Descartes - Paris 5
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2015 01/09/2019 31/08/2020
  • Université Paris-Est Créteil Val de-Marne - Paris 12
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2015 01/09/2020 31/08/2026
  • Université Paris-Ouest-Nanterre-La-Défense - Paris 10
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2016 01/09/2020 31/08/2026
  • Université Paris-Panthéon-Assas
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2019 01/09/2019 31/08/2025
  • Université Paris-Saclay
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2020 31/08/2026
  • Université Paris-Sud - Paris 11
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2015 01/09/2015 31/08/2020
  • Université Pau et des Pays de L'Adour
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2016 01/09/2022 31/08/2028
  • Université Paul Sabatier - Toulouse 3
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2016 01/09/2021 31/08/2027
  • Université Polytechnique Hauts-de-France
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2020 31/08/2026
  • Université Reims Champagne-Ardenne
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2017 01/09/2024 31/08/2029
  • Université Savoie Mont Blanc - Chambéry
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2016 01/09/2021 31/08/2027
  • Université Toulouse 1 Capitole
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2016 01/09/2021 31/08/2027
  • Université Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2015 01/09/2015 31/08/2020
  • Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2015 01/09/2020 31/08/2026
  • Institut polytechnique de Grenoble (Grenoble INP) / Université Grenoble Alpes
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2021 31/08/2027
Ce titre remplace
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-88676.html)
  • Licence pro assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-86086.html)
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-87247.html)
  • Licence pro assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-86104.html)
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-93281.html)
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-88295.html)
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-86232.html)
  • Licence pro assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-58785.html)
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-59003.html)
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-88891.html)
  • Licence pro assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-86627.html)
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé(e) de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-84154.html)
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-88963.html)
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-87973.html)
  • Licence pro assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-88793.html)
  • Licence pro assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-86430.html)
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-91305.html)
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-86537.html)
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-91851.html)
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-86321.html)
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-89433.html)
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-96187.html)
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-85504.html)
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-87203.html)
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-89657.html)
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-98267.html)
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-90565.html)
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-91025.html)
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-92131.html)
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-92211.html)
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-93445.html)
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-95611.html)
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-95613.html)
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-95615.html)
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-95773.html)
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-95905.html)
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-96055.html)
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-97199.html)
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-97243.html)
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-97793.html)
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-98077.html)
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-98821.html)
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-101073.html)
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-102959.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
34076 : Gestion relation client
41036 : Assurance
41062 : Banque
Lien(s) vers les métiers (ROME)





Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Q : Commerce
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Oui Oui Oui Oui Oui Non
Textes officiels
Publication : 21/10/2021
Descriptif : Accréditation de l'université Clermont Auvergne en vue de la délivrance de diplômes nationaux NOR : ESRS2128021A arrêté du 30-6-2021 MESRI - DGESIP B1-1
Code NOR : ESRS2128021A
URL : https://bit.ly/3bP1GHZ
Publication : 21/10/2021
Descriptif : Accréditation de l'université Grenoble Alpes en vue de la délivrance de diplômes nationaux NOR : ESRS2128016A arrêté du 2-6-2021 MESRI - DGESIP B1-1
Code NOR : ESRS2128016A
URL : https://bit.ly/2Yp0XKr
Publication : 21/10/2021
Descriptif : Accréditation de l'Institut polytechnique de Grenoble en vue de la délivrance de diplômes nationaux Arrêté du 27-5-2021 MESRI - DGESIP B1-1
Code NOR : ESRS2128020A
URL : https://bit.ly/30cCpoX
Publication : 21/10/2021
Descriptif : Accréditation de l'université de Montpellier en vue de la délivrance de diplômes nationaux NOR : ESRS2127995A arrêté du 13-7-2021 MESRI - DGESIP B1-1
Code NOR : ESRS2127995A
URL : https://bit.ly/3mU6diN
Publication : 21/10/2021
Descriptif : Accréditation de l'université de Perpignan en vue de la délivrance de diplômes nationaux Arrêté du 8-6-2021 MESRI - DGESIP B1-1
Code NOR : ESRS2127999A
URL : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/21/Special5/ESRS2127999A.htm
Publication : 21/10/2021
Descriptif : Accréditation de l'université Toulouse-I en vue de la délivrance de diplômes nationaux Arrêté du 15-7-2021 MESRI - DGESIP B1-1
Code NOR : ESRS2128553A
URL : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/21/Special5/ESRS2128553A.htm
Publication : 05/09/2024
Descriptif : Bulletin officiel spécial n° 3 du 5 septembre 2024 Accréditation de l’université de Lorraine en vue de la délivrance de diplômes nationaux Arrêté du 16-2-2024 MESR – Dgesip A1-5
Code NOR : ESRS2420455A
Publication : 05/09/2024
Descriptif : Bulletin officiel spécial n° 3 du 5 septembre 2024 Accréditation de l’université de Strasbourg en vue de la délivrance de diplômes nationaux MESR – Dgesip A1-5
Code NOR : ESRS2420442A
Publication : 05/09/2024
Descriptif : Accréditation de l'université d'Avignon en vue de la délivrance de diplômes nationaux
Code NOR : ESRS2419035A
URL : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/2024/Hebdo3/ESRS2419035A
Publication : 05/09/2024
Descriptif : Accréditation de l’université de Corse en vue de la délivrance de diplômes nationaux - Bulletin officiel spécial n° 3 du 5 septembre 2024
Code NOR : ESRS2420553A
URL : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/2024/Hebdo3/ESRS2420553A
Publication : 05/09/2024
Descriptif : Bulletin officiel spécial n° 3 du 5 septembre 2024 Accréditation de l’université de Reims en vue de la délivrance de diplômes nationaux Arrêté du 28-3-2024 MESR – Dgesip A1-5
Code NOR : ESRS2420427A
Publication : 05/09/2024
Descriptif : Bulletin officiel spécial n° 3 du 5 septembre 2024 Accréditation de l’université de Tours en vue de la délivrance de diplômes nationaux MESR – Dgesip A1-5
Code NOR : ESRS2420512A
URL : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/2024/Hebdo3/ESRS2420512A
Publication : 05/09/2024
Descriptif : Bulletin officiel spécial n° 3 du 5 septembre 2024 Accréditation de l’université de Dijon en vue de la délivrance de diplômes nationaux MESR – Dgesip A1-5
Code NOR : ESRS2420774A
Publication : 05/09/2024
Descriptif : Bulletin officiel spécial n° 3 du 5 septembre 2024 Accréditation de l’université de Besançon en vue de la délivrance de diplômes nationaux MESR – Dgesip A1-5
Code NOR : ESRS2420771A
URL : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/2024/Hebdo3/ESRS2420771A
Informations mises à jour le 18/11/2024 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-103423.html