Gestion de patrimoine

Le grade Master Gestion de Patrimoine répond à une demande croissante pour des professionnels qualifiés dans le domaine de la gestion de patrimoine en offrant une certification permettant aux diplômés de fournir des conseils personnalisés pour la préservation et la croissance du patrimoine personnel.

Compétences transversales

• Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines concernés par la mention
• Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaine
• Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l’avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d’études, comme base d’une pensée originale
• Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l’interface de plusieurs domaines
• Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines
• Apporter des contributions novatrices dans le cadre d’échanges de haut niveau, et dans des contextes internationaux
• Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la règlementation
• Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
• Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par écrit, en français et dans au moins une langue étrangère
• Gérer des contextes professionnels ou d’études complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques nouvelles
• Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance stratégique d'une équipe
• Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d’équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif
• Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique dans le cadre d'une démarche qualité
• Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité sociale et environnementale
• Prendre en compte la problématique du handicap et de l'accessibilité dans chacune de ses actions professionnelles

Compétences spécifiques

• Développer une expertise des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance
• Conseiller la clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine
• Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement
• Analyser les risques financiers
• Interpréter les besoins patrimoniaux d’une clientèle relativement fortunée
• Adapter les principes globaux de la gestion de patrimoine à la situation et aux besoins concrets de la clientèle
• Imaginer de nouvelles solutions innovantes
• Elaborer de nouvelles stratégies en fonction de l’évolution des besoins du client
   

• Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

• Université Paris-Dauphine - Université PSL

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  01/09/2019		31/08/2025

• Diplôme en sciences des organisations mention gestion de patrimoine (banque privée) (https://www.intercariforef.org/formations/certification-83507.html)