DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Consultant financier et patrimonial

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 7)

Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés
Bac + 5 et plus
[Code Certif Info N°109747]
 Logo Certif'Info
Type de titre / diplôme
Certification active

Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

Le consultant financier et patrimonial a pour mission de concevoir les meilleures solutions financières et patrimoniales pour son client, selon ses besoins, et au moment le plus opportun. Son expertise lui permet de traiter tous les aspects relatifs au patrimoine, qu'il s'agisse de placements financiers, de fiscalité, d'assurance ou d'immobilier. C'est un spécialiste de l'investissement sur-mesure. Disponible et pédagogue, la relation qu'il instaure avec son client est fondée sur une confiance mutuelle et s'inscrit sur du long terme.

Objectif
  • Elaborer le bilan financier et patrimonial d'un client
  • Concevoir une stratégie financière et patrimoniale adaptée et optimisée
  • Participer au développement commercial d'un établissement bancaire et/ou patrimonial
  • Manager une équipe de gestionnaires de patrimoine et coordonner l'activité d'un service

Poursuite et débouchées

Débouchés

Secteurs d'activités :

Le Consultant financier et patrimonial peut exercer sous différents statuts et dans diverses structures :

  • En tant que salarié au sein d'un établissement financier : banque, cabinet en gestion de patrimoine, compagnie d'assurance
  • En portage salarial au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine : il est alors autonome dans la gestion et le développement de son portefeuille client et bénéfice d'une certaine sécurité d'exercice
  • En tant que prestataire indépendant en créant son propre cabinet de gestion de patrimoine : il exerce alors en tant que profession libérale

Type d'emplois accessibles :

  • Conseiller patrimonial/ Consultant patrimonial
  • Conseiller financier/Consultant financier
  • Conseiller financier en gestion de patrimoine
  • Conseiller en ingénierie patrimoniale
  • Conseiller en investissements financiers
  • Conseiller épargne et patrimoine
  • Courtier en produits d'assurance
  • Ingénieur d'affaire
  • Ingénieur patrimonial
  • Conseiller/Banquier privé

Autres informations

RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 35077
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35077
Certificateur
  • Pazel
Valideur
  • Pazel
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    18/11/2020 18/11/2020 18/11/2025
Pour en savoir plus
https://www.ppa.fr/ecole-commerce-alternance/cycle-mba-gestion-de-patrimoine.html
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
41014 : Gestion patrimoine
41003 : Gestion portefeuille
42133 : Gestion immobilière
Lien(s) vers les métiers (ROME)





Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Oui Oui Oui Oui Oui Non
Textes officiels
Publication : 18/11/2020
Descriptif : Décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux (novembre 2020) - Mercredi 18 novembre 2020 - Suite aux avis conformes de la Commission de la certification professionnelle portant sur des demandes d'enregistrement, avis produits lors de la séance du 17 novembre 2020, le Directeur général de France compétences a procédé à des décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux. Ces décisions sont publiées sur le site de France compétences et seront ultérieurement publiées au journal officiel de la République française.
URL : https://bit.ly/2NCVwSK
Publication : 21/03/2021
Descriptif : Décision du 4 mars 2021 portant enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles et au répertoire spécifique
Code NOR : MTRP2107189S
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTRP2107189S
Informations mises à jour le 22/03/2021 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-109747.html