Conseiller de clientèle bancaire omnicanal

Le Conseiller clientèle bancaire omnicanal a pour mission de gérer, d'animer et de développer un portefeuille de clientèle de particuliers appartenant à une segmentation intermédiaire, c'est-à-dire située entre le grand public et la clientèle fortunée

Compétences attestées :

• Entrer en relation avec un client, traiter sa demande et suivre sa réalisation
• Mener des entretiens avec des clients, physiquement ou à distance : prospection, ouverture, clôture, vie des comptes, événements de la vie, ·
• Identifier et analyser les besoins des clients
• Mettre en oeuvre la contractualisation des préconisations
• Procéder aux formalités d'ouverture et de fermeture de compte
• Equiper le client en moyens de paiement adaptés à sa situation
• Proposer aux clients des produits d'assurance, de prévoyance, d'épargne monétaire et financière adaptés à ses besoins
• Proposer des solutions de financement des projets en fonction de l'intérêt du client, de ses capacités financières et de la réglementation en vigueur (consommation, immobilier, )
• Repérer les mouvements inhabituels des comptes et appliquer les instructions internes
• S'assurer de la satisfaction client
• Répondre à des objections, des réclamations
• Organiser et effectuer une action de prospection
• Obtenir des rendez-vous
• Mobiliser les ressources et les moyens de communication pour satisfaire le client
• Gérer la situation dans le temps
• Réaliser une veille réglementaire

• Ecole supérieure de la banque

• Ecole supérieure de la banque

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  17/03/2021		20/12/2023

• Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance (https://www.intercariforef.org/formations/certification-116033.html)