DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 6)

Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis
Bac + 3 et 4
[Code Certif Info N°112886]
 Logo Certif'Info
Type de titre / diplôme
Certification active

Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

Dans le cadre d’un plan commercial collectif de prospection du marché local des particuliers et des professionnels et de fidélisation de la clientèle, le Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers intervient dans la déclinaison de la stratégie commerciale au niveau local. Il mettra en oeuvre des actions commerciales et de communication pour satisfaire la clientèle dans un contexte omnicanal.

Objectif

Activités visées :

  • Mise en place des pratiques réglementaires et des services dédiés
  • Réalisation d’un diagnostic stratégique adapté à la clientèle ciblée par l’agence bancaire/d’assurances
  • Définition et organisation de la stratégie commerciale
  • Fidélisation de la clientèle particuliers et professionnels TNS (travailleurs non salariés)
  • Développement du portefeuille client (particuliers et professionnels TNS) dans un contexte omnicanal
  • Conseil client dans le respect du cadre réglementaire de la banque/assurances
  • Diagnostic global de la situation du client ou prospect
  • Conduite d’un entretien de vente conseil
  • Instruction et gestion d’un contrat d’assurance ou financier
  • Gestion des insatisfactions clients
  • Elaboration d’une offre complète d’assurances pour les particuliers et professionnels TNS
  • Participation à la gestion des sinistres
  • Elaboration d’une offre sur-mesure de produits et services financiers adaptée aux besoins et à la situation du client particulier
  • Identification des risques financiers

Poursuite et débouchées

Débouchés

Secteurs d’activités :

Le conseiller de clientèle en assurances et produits financiers exerce son activité dans le secteur banque-assurance, dans un établissement d’assurances/ mutuelle ou bancaire et financier, un cabinet de courtage en assurance, mutuelle d’assurance, caisse de retraite et prévoyances, ou dans des centres de relation client à distance.


Type d'emplois accessibles :

  • Collaborateur d’agence
  • Conseiller commercial
  • Conseiller en assurances
  • Chargé d’affaires en banque et en assurance
  • Chargé de clientèle particuliers
  • Chargé de clientèle professionnelle (travailleurs non salariés)

Autres informations

RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 36144
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36144
Certificateur
  • Ecole supérieure de commerce, communication et de tourisme (ESCCOT)
Valideur
  • Ecole supérieure de commerce, communication et de tourisme (ESCCOT)
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    26/01/2022 26/01/2025
Pour en savoir plus
https://www.groupe-esccot.fr/formation/charge-de-clientele-assurances-produits-financiers
Ce titre remplace
  • Chargé de clientèle en assurances de personnes et produits financiers (https://www.intercariforef.org/formations/certification-100845.html)
Ce titre est remplacé par
  • Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance (https://www.intercariforef.org/formations/certification-117631.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
34076 : Gestion relation client
41062 : Banque
Lien(s) vers les métiers (ROME)


Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Textes officiels
Publication : 26/01/2022
Descriptif : Décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux (janvier 2022) - Mercredi 26 janvier 2022 - Suite aux avis conformes de la Commission de la certification professionnelle portant sur des demandes d’enregistrement, avis produits lors de la séance du 25 janvier 2022, le Directeur général de France compétences a procédé à des décisions d’enregistrement aux répertoires nationaux. Ces décisions sont publiées sur le site de France compétences et seront ultérieurement publiées au journal officiel de la République française.
URL : https://bit.ly/3ujNOjF
Publication : 17/05/2023
Descriptif : Décision du 25 avril 2023 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles et au répertoire spécifique Commission de Janvier à Juillet 2022
Code NOR : MTRP2311585S
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTRP2311585S
Informations mises à jour le 20/06/2022 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-112886.html