DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Expert en gestion de patrimoine

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 7)

Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés
Bac + 5 et plus
[Code Certif Info N°113604]
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Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

L’activité de conseil en gestion de patrimoine est exercée à la fois par des CGP (aussi appelés gestionnaires de patrimoine, conseillers en patrimoine, gérants privés, gestionnaires de fortune ou conseillers patrimoniaux) salariés et indépendants. D’autres corps de métiers exercent, en partie, l’activité de conseil en gestion de patrimoine, comme les notaires pour les aspects juridiques du patrimoine ou les experts-comptables pour leur clientèle de dirigeants d’entreprise. Par ailleurs, la création de nombreuses FinTechs et autres sites Internet vient de plus en plus concurrencer les acteurs traditionnels.

Objectif

Analyser et diagnostiquer les besoins du client en matière de gestion de patrimoine privé ou professionnel

  • Étude de la situation patrimoniale privée ou professionnelle
  • Réalisation du bilan patrimonial privé ou professionnel

Conseiller et commercialiser des montages d’ingénierie patrimoniale privée ou professionnelle

  • Stratégie patrimoniale globale privée et/ou professionnelle
  • Stratégie d’épargne
  • Stratégie patrimoniale Retraite et protection sociale
  • Stratégie patrimoniale Immobilier
  • Stratégie de transmission de patrimoine
  • Commercialisation et financement

Créer son cabinet, développer et pérenniser son portefeuille client privé ou professionnel

  • Création d’un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant
  • Développement et fidélisation du portefeuille client
  • Pérennisation de l’activité d’expert en gestion de patrimoine

Suivre les règlementations et les procédures d’éthique et de déontologie financières en matière de conseil patrimonial privé ou professionnel

  • Actualisation des compétences et savoirs
  • Suivi patrimonial
  • Conformité règlementaire

Poursuite et débouchées

Débouchés

Secteurs d’activités :
Le métier d’Expert en gestion de patrimoine s’exerce au sein d’établissements bancaires et financiers, de compagnies d’assurance, de caisses de retraites, de sociétés immobilières, de sociétés de conseil et de gestion d’actifs, de family offices, d’études notariales, ou de cabinets d’expertise-comptable.
L’expert en gestion de patrimoine peut également exercer en tant qu’indépendant, le plus souvent quand il, elle dispose d’expérience et d’un réseau de clientèle sur lequel il, elle peut capitaliser.

Type d'emplois accessibles :

  • Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine
  • Conseiller / Conseillère en gestion de capitaux
  • Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
  • Conseiller / Conseillère en investissements financiers
  • Conseiller / Conseillère en investissements privés
  • Conseiller / Conseillère en patrimoine financier
  • Conseiller / Conseillère gestion banque privée
  • Gestionnaire de patrimoine financier

Autres informations

RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 36629
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36629
Certificateur
  • Institut des professions des affaires et du commerce de Chambéry (IPAC)
Valideur
  • Institut des professions des affaires et du commerce de Chambéry (IPAC)
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/07/2022 01/07/2022 01/07/2024
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
41014 : Gestion patrimoine
41007 : Gestion actifs
41003 : Gestion portefeuille
42133 : Gestion immobilière
Lien(s) vers les métiers (ROME)

Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Oui Oui Oui Oui Oui Non
Textes officiels
Publication : 01/07/2022
Descriptif : Décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux (Juin 2022) - Vendredi 01 Juillet 2022 - Suite aux avis conformes de la Commission de la certification professionnelle portant sur des demandes d'enregistrement, avis produits lors de la séance du 30 juin 2022, le Directeur général de France compétences a procédé à des décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux. Ces décisions sont publiées sur le site de France compétences et seront ultérieurement publiées au journal officiel de la République française.
URL : https://bit.ly/3OiZCMJ
Publication : 17/05/2023
Descriptif : Décision du 25 avril 2023 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles et au répertoire spécifique Commission de Janvier à Juillet 2022
Code NOR : MTRP2311585S
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTRP2311585S
Informations mises à jour le 04/07/2024 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-113604.html