DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Expert en gestion patrimoniale et financière (MS)

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 7)

Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés
Bac + 5 et plus
[Code Certif Info N°113661]
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Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

L'objectif de la certification « Expert en gestion patrimoniale et financière » (MS) est de répondre à la fois aux attentes de candidats souhaitant intégrer des équipes spécialisées en gestion patrimoniale et financière, mais aussi aux attentes des dirigeants, créateurs et repreneurs d’entreprises souhaitant obtenir les conseils de ces experts formés par notre institution dans le cadre de leur activité professionnelle, ou tout simplement pour arbitrer ou aménager leur patrimoine privé ou professionnel.

Objectif
  • Réalisation d’un diagnostic global patrimonial et financier du client (particulier ou entreprise).
  • Élaboration, selon les objectifs et les besoins du client, des préconisations en mobilisant des techniques juridiques, fiscales et financières pertinentes dans un contexte de gestion patrimoniale et financière.
  • Prospection, développement et fidélisation d’un portefeuille clients.
  • Mise en œuvre et coordination des activités de l’équipe en assurant une veille informationnelle sur l’environnement socioprofessionnel, juridique, économie et financier dans le cadre de l’activité.
  • Management et amélioration de la performance d’une équipe de conseillers en exploitant l’information juridique, économique et financière nécessaire à la prise de décision dans un contexte de gestion patrimoniale et financière.

Poursuite et débouchées

Débouchés

Secteurs d’activités :

L’expert en gestion patrimoniale et financière peut exercer aussi bien dans les TPE, PME, PMI que dans les grandes entreprises, au sein d’entreprises financières par nature (banques, sociétés d'assurances et de conseil en gestion de patrimoine, sociétés de gestion de portefeuille, sociétés de bourses et autres entreprises d’investissement).

Mais il peut être amené à exercer, en tant qu’indépendant ou salarié, au sein de cabinets d'audit et de conseils financiers, ou au sein de services administratifs et financiers d'entreprises industrielles et commerciales, dans le cadre notamment des activités de gestion de trésorerie.

Type d'emplois accessibles :

  • Conseiller en gestion de patrimoine
  • Conseiller en investissements financiers, conseiller financier
  • Manager en gestion d’actifs financiers (Asset Manager)
  • Manager des ventes de produits financiers
  • Auditeur financier

Autres informations

RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 36658
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36658
Certificateur
  • ESC Force Ouest-Brest Business School
Valideur
  • ESC Force Ouest-Brest Business School
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/07/2022 01/07/2022 01/07/2024
Ce titre remplace
  • Expert en gestion patrimoniale et financière (MS) (https://www.intercariforef.org/formations/certification-81580.html)
Ce titre est remplacé par
  • Expert en gestion patrimoniale et financière (MS) (https://www.intercariforef.org/formations/certification-117087.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
41007 : Gestion actifs
41014 : Gestion patrimoine
41003 : Gestion portefeuille
42133 : Gestion immobilière
Lien(s) vers les métiers (ROME)





Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Textes officiels
Publication : 01/07/2022
Descriptif : Décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux (Juin 2022) - Vendredi 01 Juillet 2022 - Suite aux avis conformes de la Commission de la certification professionnelle portant sur des demandes d'enregistrement, avis produits lors de la séance du 30 juin 2022, le Directeur général de France compétences a procédé à des décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux. Ces décisions sont publiées sur le site de France compétences et seront ultérieurement publiées au journal officiel de la République française.
URL : https://bit.ly/3OiZCMJ
Publication : 17/05/2023
Descriptif : Décision du 25 avril 2023 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles et au répertoire spécifique Commission de Janvier à Juillet 2022
Code NOR : MTRP2311585S
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTRP2311585S
Informations mises à jour le 04/07/2024 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-113661.html