DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Expert en gestion patrimoniale et financière (MS)

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 7)

Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés
Bac + 5 et plus
[Code Certif Info N°117087]
 Logo Certif'Info
Type de titre / diplôme
Certification active

Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

L’expert en gestion patrimoniale et financière se charge de de la gestion de patrimoine, gestion de fortune et de la finance de marché. Il a pour rôle de prodiguer des conseils adaptés et personnalisés à ses clients (particuliers ou professionnels) pour que ceux-ci se constituent et/ou optimisent leur patrimoine. Ses interventions, de plus en plus techniques, nécessitent un savoir-faire pluridisciplinaire (connaissances juridiques, financières, fiscales...).

Objectif
  • Analyser les marches et élaborer un portefeuille d’investissement cote en titres vifs cotes
  • Explorer les enveloppes fiscales et les supports d'investissement
  • Exploiter et piloter les techniques d'audit du client particulier
  • Développer et piloter les techniques d’audit patrimonial du client professionnel
  • Assimiler et exploiter le cadre règlementaire et les techniques marketing de la gestion de patrimoine

Poursuite et débouchées

Débouchés

Secteurs d’activités :

  • Banque
  • Finance
  • Gestion d'actifs
  • Assurance
  • Conseil en gestion de patrimoine

Type d'emplois accessibles :

  • Conseiller en gestion de patrimoine
  • Conseiller en investissements financiers, conseiller financier
  • Manager en gestion d’actifs financiers (Asset Manager)
  • Manager des ventes de produits financiers
  • Auditeur financier

 

Autres informations

RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 39229
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/39229
Certificateur
  • ESC Force Ouest-Brest Business School
Valideur
  • ESC Force Ouest-Brest Business School
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    27/06/2024 27/06/2029
Pour en savoir plus
https://brest-bs.com/programmes/mastere-specialise-gestion-patrimoniale-et-financiere/
Ce titre remplace
  • Expert en gestion patrimoniale et financière (MS) (https://www.intercariforef.org/formations/certification-113661.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
41007 : Gestion actifs
41003 : Gestion portefeuille
41014 : Gestion patrimoine
42133 : Gestion immobilière
Lien(s) vers les métiers (ROME)





Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Non Oui Oui Oui Oui Non
Textes officiels
Publication : 27/06/2024
Descriptif : Décisions d’enregistrement aux répertoires nationaux (Juin 2024) - Jeudi 27 juin 2024 - Suite aux avis conformes de la Commission de la certification professionnelle portant sur des demandes d’enregistrement, avis produits lors de la séance du 26 juin 2024, le Directeur général de France compétences a procédé à des décisions d’enregistrement aux répertoires nationaux. Ces décisions sont publiées sur le site de France compétences et seront ultérieurement publiées au journal officiel de la République française.
URL : https://www.francecompetences.fr/fiche/decisions-denregistrement-aux-repertoires-nationaux-juin-2024/
Publication : 05/07/2024
Descriptif : Décision du 3 juillet 2024 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles et au répertoire spécifique
Code NOR : TSSD2418633S
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=TSSD2418633S
Informations mises à jour le 01/07/2024 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-117087.html