DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Expert en conseil patrimonial

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 7)

Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés
Bac + 5 et plus
[Code Certif Info N°118750]
 Logo Certif'Info
Type de titre / diplôme
Certification active

Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

Chef d’orchestre de la gestion patrimoniale, L’expert en conseil patrimonial conseille et accompagne son client dans la gestion et le développement du patrimoine dont celui-ci est détenteur. C’est avec son Expert en conseil patrimonial que le client va définir des objectifs patrimoniaux en fonction de ses priorités, de sa situation et de son profil. Pour ce faire, ce professionnel va prendre en compte les besoins de son client afin de lui proposer les meilleures solutions de pérennisation et de développement de son patrimoine.

Objectif
  • Elaborer une étude patrimoniale pour une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise
  • Conduire une stratégie de gestion et d'optimisation du patrimoine d’une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise
  • Elaborer et conduire une stratégie de développement commercial ciblant une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise
  • Manager un écosystème de professionnels experts, de prescripteurs et d'apporteurs d'affaires

Poursuite et débouchées

Débouchés

Secteurs d’activités :

  • Banques et institutions financières (banques commerciales de détail ou d’affaires, banques privées, banques de gestion de patrimoine, sociétés d’assurance),
  • Cabinets de conseil en gestion de patrimoine,
  • Sociétés de gestion de patrimoine et de fortune,
  • Sociétés de family office,
  • Ffiduciaires,
  • Cabinets de comptabilité et de fiscalité,
  • Cabinets de conseil juridique, Etudes notariales.

Type d'emplois accessibles :

  • Conseiller en gestion de patrimoine ;
  • Conseiller en patrimoine ;
  • Conseiller en développement de patrimoine ;
  • Conseiller en gestion de patrimoine financier ;
  • Conseiller patrimonial ;
  • Family officer ;
  • Gestionnaire de patrimoine ;
  • Gestionnaire de fortune ;
  • Conseiller en assurance et épargne ;
  • Conseiller en gestion de fortune ;
  • Conseiller en gestion d'actifs ;
  • Conseiller gestion banque privée ;
  • Expert conseil en gestion de patrimoine ;
  • Expert en gestion patrimoniale ;
  • Expert en gestion de patrimoine.

Autres informations

RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 40361
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/40361
Certificateurs
  • Institut des professions des affaires et du commerce d'Annecy (IPAC)
  • Eduservices
Valideurs
  • Institut des professions des affaires et du commerce d'Annecy (IPAC)
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    28/03/2025 28/03/2028
  • Eduservices
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    28/03/2025 28/03/2028
Pour en savoir plus
https://www.ipac-france.com/formations/mba-gestion-des-patrimoines
Ce titre remplace
  • Manager du développement commercial (https://www.intercariforef.org/formations/certification-112877.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
41014 : Gestion patrimoine
13260 : Transmission entreprise
41023 : Marché financier
42178 : Financement immobilier
Lien(s) vers les métiers (ROME)

Domaine de spécialité (NSF)
312 : Commerce, vente
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Oui Oui Oui Oui Oui Non
Texte officiel
Publication : 28/03/2025
Descriptif : Décisions d’enregistrement aux répertoires nationaux – (Mars 2025) - lundi 31 mars 2025 - Suite aux avis conformes de la Commission de la certification professionnelle portant sur des demandes d’enregistrement, avis produits lors de la séance du 27 mars 2025, le Directeur général de France compétences a procédé à des décisions d’enregistrement aux répertoires nationaux. Ces décisions sont publiées sur le site de France compétences et seront ultérieurement publiées au journal officiel de la République française.
URL : https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2025/03/CCP-Decisions-repertoires-nationaux_27-mars-2025.pdf
Informations mises à jour le 16/04/2025 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-118750.html