DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Conseiller commercial spécialisé en assurances de personnes et produits financiers

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 5)

Niveau de qualification : 5 - Savoirs étendus, spécialisés, factuels et théoriques
Bac + 2
[Code Certif Info N°31172]
 Logo Certif'Info
Avertissement : cette fiche est en état archivé

Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

L'emploi de conseiller commercial en assurances de personnes et produits financiers consiste à vendre des produits de prévoyance, d'assurance, de retraite et de gestion de patrimoine.

Objectif
  • Qualifier et faire vivre une base de données commerciale
  • Apporter des solutions en intégrant la dimension technique, commerciale et financière des problèmes posés
  • Analyser un portefeuille clients à partir d'indicateurs clés
  • Gérer le capital client et développer les ventes additionnelles
  • Identifier le régime applicable aux clients ou prospects
  • Evaluer le patrimoine, en déterminer les répartitions entre les différents héritiers
  • Apporter des solutions en intégrant la dimension technique, commerciale et financière des problèmes posés
  • Mettre en oeuvre des applications de gestion commerciale

Poursuite et débouchées

Débouchés

Le conseiller commercial spécialisé en assurances de personnes et produits financiers exerce son métier dans des agences d'assurance, cabinets de courtage, sociétés d'assurances, organismes financiers, banques, groupes de distribution.

  • chargé(e) d'affaires
  • collaborateur(trice) d'agence
  • conseiller(ère) commercial(e)
  • chargé(e) clientèle

Autres informations

RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 16649
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/16649
Certificateur
  • Ecole supérieure de commerce, communication et de tourisme (ESCCOT)
Valideur
  • Ecole supérieure de commerce, communication et de tourisme (ESCCOT)
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    28/04/2013 28/04/2018
Ce titre remplace
  • Conseiller financier en assurances de personnes et en placement (https://www.intercariforef.org/formations/certification-31177.html)
Ce titre est remplacé par
  • Chargé de clientèle en assurances de personnes et produits financiers (https://www.intercariforef.org/formations/certification-100845.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
41068 : Assurance personnes
32654 : Gestion financière comptabilité
Lien(s) vers les métiers (ROME)




Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Conseillers financiers, vendeurs immobiliers
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Textes officiels
Publication : 21/07/2009
Descriptif : Arrêté du 8 juillet 2009 publié au Journal Officiel du 21 juillet 2009 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles.
Code NOR : ECED0915827A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECED0915827A
Publication : 13/03/2004
Descriptif : Arrêté du 11 mars 2004 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : PRMX0407178A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PRMX0407178A
Publication : 28/04/2013
Descriptif : Arrêté du 18 avril 2013 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles.
Code NOR : ETSD1309822A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ETSD1309822A
Informations mises à jour le 16/01/2020 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-31172.html