DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Licence pro assurance, banque, finance spécialité chargé de clientèle particulier en banque assurances

Licence professionnelle

Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis
Bac + 3 et 4
[Code Certif Info N°69244]
 Logo Certif'Info
Avertissement : cette fiche est en état archivé

Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

Le chargé de clientèle assure en agence, la responsabilité de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients particuliers ou professionnels, il suit ses clients, étudie leurs besoins, les conseille, et leur vend des produits et des services, réalise les diverses opérations de financement, et mène ou participe à toute autre action contribuant à la réalisation des objectifs qualitatifs et quantitatifs de l'agence.

Objectif
  • Accueillir un client, répondre à sa demande spontanée, lui proposer à cette occasion une offre adaptée à son profil
  • Proposer et vendre des produits par téléphone
  • Conduire un entretien de vente-conseil
  • Traiter des évènements commerciaux individuels de son portefeuille client
  • Définir, organiser et réaliser une action commerciale sur son portefeuille client
  • Conduire ou participer à une action commerciale collective
  • Conduire ou participer à une action de prospection
  • Monter et suivre les dossiers de ses clients

Poursuite et débouchées

Débouchés

Secteurs d'activité :

  • Banque
  • Assurance

Métiers visés :

  • Chargé de clientèle (en banques et/ou assurances) particulier
  • Gestionnaire d'assurances
  • Conseiller/conseillère
  • Conseiller/conseillère de clientèle particulier
  • Agent de banque et/ou assurance contact clientèle
  • Agent commercial en banques et/ou assurances
  • Attaché de clientèle en banques et/ou assurances
  • Chargé de relations avec la clientèle

Autres informations

RNCP
Inscrit de droit Fiche n° 20765
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/20765
Certificateur
  • Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Valideurs
  • Université du Maine - Le Mans
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    01/09/2012 31/08/2017
  • Institut supérieur de l'enseignement privé de Polynésie
    1ère habilitation Début validité Fin validité
Ce titre est remplacé par
  • Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-97243.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
41037 : Vente assurance
Lien(s) vers les métiers (ROME)

Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Informations mises à jour le 21/09/2017 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-69244.html