Licence pro assurance, banque, finance spécialité conseiller gestionnaire de clientèle - marché des particuliers

Ce professionnel assume les fonctions suivantes :

• Il conseille la clientèle en matière de gestion bancaire et financière
• Il assure la commercialisation des produits d'épargne et d'emprunts
• Il participe à l'organisation d'une agence bancaire

Composante générale : économie et gestion bancaire et financière (Environnement institutionnel, calcul financier, économie de la firme bancaire), droit (droit civil, droit commercial, droit bancaire), fiscalité des particuliers

Composante technique : la connaissance du marché du particulier, la maîtrise de l'ouverture et de la gestion des comptes de dépôt, la connaissance des services bancaires, des produits bancaires et non bancaires d'épargne, des produits financiers, les opérations de financement des particuliers (crédit de trésorerie, à la consommation et immobiliers), la prévention et la gestion des risques clients, l'assurance des biens et des personnes, la transmission du patrimoine à titre gratuit, l'approche globale du client, la maîtrise de la tarification bancaire, la gestion et le développement du portefeuille de clientèle

Méthodologie de la communication professionnelle
Il s'agit de la méthodologie de la communication professionnelle, écrite et orale, des techniques de marketing, de la maîtrise d'au moins une langue vivante et de l'outil informatique, des techniques de vente et de négociation.

• Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

• Université Lille 2 droit et santé

  1ère habilitation	Début validité	Fin validité
  	01/09/2010	31/08/2015

• Licence pro assurance, banque, finance spécialité conseillers-gestionnaires de clientèle particuliers (https://www.intercariforef.org/formations/certification-64394.html)

• Licence pro assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-86086.html)