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Master droit, économie, gestion mention économie appliquée spécialité banque et gestion de patrimoine

Master

Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés
Bac + 5 et plus
[Code Certif Info N°73380]
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Descriptif, Objectif et Programme

Objectif
  • Gestion d'un portefeuille de clients à patrimoine important
  • Création durable du maximum de Produit Net Bancaire sur la clientèle haut de gamme de l'établissement
  • Prospection de la clientèle à fort potentiel patrimonial ou souhaitant transmettre une entreprise. Conseil en gestion et/ou organisation du patrimoine : transmission, optimisation fiscale
  • Montage de dossier de financement pour des projets de défiscalisation ou de rachat d'entreprises
  • Valorisation du patrimoine : placements, marchés financiers
  • Animation d'un réseau commercial dans une agence patrimoniale
  • Compétences fiscales

Le titulaire de la certification est capable de :

  • Créer un lien étroit de confiance avec un portefeuille de clients et de prospects
  • Argumenter les financements et les placements ou financements proposés
  • Conduire des entretiens de type commercial jusqu'à leur terme
  • Vendre des produits bancaires haut de gamme.
     

Poursuite et débouchées

Débouchés

Secteurs d'activité :

Trois secteurs sont plus particulièrement accessibles :

  • Banques, Cabinets indépendants de Gestion de Patrimoine
  • Compagnies d'assurances
  • Sociétés de bourse

Métiers visés :

  • Conseiller en gestion de patrimoine (CGP)
  • Ingénieurs Patrimoniaux
  • Gérants de portefeuilles
  • Conseils en défiscalisation

Autres informations

RNCP
Inscrit de droit Fiche n° 14137
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/14137
Certificateur
  • Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Valideur
  • Université de Rouen
    1ère habilitation Début validité Fin validité
Ce titre est remplacé par
  • Master droit, économie, gestion mention monnaie, banque, finance, assurance (https://www.intercariforef.org/formations/certification-96225.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
41014 : Gestion patrimoine
Lien(s) vers les métiers (ROME)


Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
122 : Economie monétaire et financière
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Oui Non Non Oui Oui Non
Informations mises à jour le 10/07/2017 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-73380.html