DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Conseiller assistant en investissements financiers

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 5)

Niveau de qualification : 5 - Savoirs étendus, spécialisés, factuels et théoriques
Bac + 2
[Code Certif Info N°77589]
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Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

L'agent spécialisé en investissements travaille au sein d'un cabinet d'experts où il assure des missions commerciales, de conseil et de gestion financière, comptable et fiscale. Il collabore avec le responsable de gestion à la construction du bilan patrimonial et financier, à la constitution des pièces du dossier, au suivi des clients dont il a la responsabilité.

Objectif

L'agent spécialisé en investissement a des responsabilités importantes qui exigent :

  • une veille permanente sur la règlementation, les tendances du marché
  • une analyse régulière des produits du marché concernant la finance, les assurances, l'immobilier
  • un travail sur les situations comptables et fiscales du client dont il a la charge
  • une activité commerciale permanente (prospection, entretien de la clientèle)

Poursuite et débouchées

Débouchés

Cabinet de gestion de patrimoine indépendant, société de gestion de patrimoine, banque, société d'assurance.

  • conseiller en investissements financiers
  • intermédiaire en opérations d'investissements
     

Autres informations

RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 15335
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/15335
Certificateur
  • Juriscampus
Valideur
  • Juriscampus
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    14/04/2012 14/04/2017
Ce titre est remplacé par
  • Assistant en gestion de patrimoine (https://www.intercariforef.org/formations/certification-99845.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
41003 : Gestion portefeuille
32603 : Investissement
Lien(s) vers les métiers (ROME)



Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Finances, banque, assurances
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Non Oui Non Non Oui Oui
Texte officiel
Publication : 14/04/2012
Descriptif : Arrêté du 5 avril 2012 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : APPD1209691A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=APPD1209691A
Informations mises à jour le 28/07/2020 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-77589.html