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Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

Le conseiller clientèle marché des particuliers gère et développe un portefeuille de clients de particuliers dans le secteur de la banque. Il équipe ses clients en services de paiement, en produits d'épargne, de crédit et d'assurance.
Ses principales activités sont :

Entrer en relation avec une clientèle de particuliers (en face à face et dans le cadre d'une relation à distance)
Analyser les besoins des clients et comprendre leurs attentes
Equiper les clients en comptes bancaires et moyens de paiement
Conseiller et renseigner la clientèle en matière de gestion bancaire et financière
Informer et conseiller sur les possibilités de crédit et d'épargne
Analyser la situation fiscale et patrimoniale des clients
Effectuer les simulations nécessaires à la prise de décision afin de répondre aux demandes de crédits et aider à choisir les meilleurs placements
Conseiller les produits d'assurance adaptés aux besoins et attentes des clients
Assurer les services courants au guichet (dans les agences de petite taille)
Développer le volume d'affaires réalisé par son établissement (prospection et fidélisation clientèle)

Objectif

Le diplômé de cette certification est capable, dans le cadre d'une relation de face à face avec le client ainsi que dans le cadre d'une relation à distance (téléphone, internet), :

d'accueillir et orienter les clients
d'identifier les attentes du client
de traiter les demandes simples du client sur la gestion de son compte et l'utilisation des services associés
d'apporter une assistance technique et réglementaire au client
de personnaliser le conseil en prenant en compte la globalité de la situation du client
de formuler des propositions visant à optimiser et faciliter la situation du client
d'identifier les projets du client et les besoins en découlant
de formuler des propositions de placements et de crédits correspondants aux besoins et projets des clients
de commercialiser les produits d'assurance
d'identifier les opportunités de rebond commercial
de maîtriser la conduite de l'entretien de négociation afin d'atteindre les objectifs de production fixés
de surveiller et gérer le risque de son portefeuille de clients
de développer son portefeuille de clients par la prospection
d'utiliser les outils informatiques de bureautique, de communication et de simulation financière propres à chaque établissement pour gérer un portefeuille de clients.

Poursuite et débouchées

Débouchés

Secteurs d'activité :

Le conseiller clientèle marché des particuliers exerce son activité dans un établissement bancaire, et plus particulièrement dans

les activités de la banque de détail,
en agence physique,
en agence virtuelle,
centre de relations clients.

Métiers visés :

Le conseiller clientèle peut répondre aux emplois suivants :

Chargé de clientèle sur le marché des particuliers
Conseiller clientèle sur le marché des particuliers
Gestionnaire de clientèle de particuliers
Chargé d'accueil et de services à la clientèle
Téléconseiller bancaire
Conseiller banque en ligne
Assistant chargé de clientèle sur le marché des particuliers

Ces métiers ouvrent par ailleurs à de nombreuses possibilités d'évolution vers des postes demandant une expertise technique (chargé de clientèle professionnels, chargé de clientèle entreprises, conseiller en patrimoine) ou vers des postes d'encadrement (animateur d'unité commerciale, directeur d'agence).

Autres informations

RNCP

Inscrit de droit Fiche n° 30181
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/30181

Certificateur

Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation

Valideur

Université Lille 2 droit et santé

1ère habilitation	Début validité	Fin validité
	01/09/2015

Pour en savoir plus

http://formations.univ-lille2.fr/ws?_cmd=getFormation&_oid=FR_RNE_0593560Z_PR_ALPBF714&_redirect=voir_fiche_program&_lang=fr-FR&_onglet=Apres%20le%20diplome

Ce titre remplace

Licence pro assurance, banque, finance spécialité conseiller gestionnaire de clientèle - marché des particuliers (https://www.intercariforef.org/formations/certification-71477.html)

Ce titre est remplacé par

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (https://www.intercariforef.org/formations/certification-103423.html)

Session de l'examen

Année de la première session	Année de la dernière session
Information non communiquée	Information non communiquée

Domaine(s) de formation

34076 : Gestion relation client
41062 : Banque
41036 : Assurance

Lien(s) vers les métiers (ROME)

Groupes formation emploi (GFE)

P : Gestion et traitement de l'information

Domaine de spécialité (NSF)

313 : Finances, banque, assurances

Accessibilité

Formation initiale	Formation continue	Apprentissage	Contrat de pro	VAE ou par expérience	Demande individuelle
Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Non

Informations mises à jour le 02/01/2019 par Certif Info.

https://www.intercariforef.org/formations/certification-86086.html

Licence pro assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Licence professionnelle

Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Bac + 3 et 4

[Code Certif Info N°86086]

Descriptif, Objectif et Programme

Poursuite et débouchées

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