DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Master droit, économie, gestion mention gestion de patrimoine

Master

Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés
Bac + 5 et plus
[Code Certif Info N°87425]
 Logo Certif'Info
Avertissement : cette fiche est en état archivé

Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

Parcours Conseil en gestion et transmission de patrimoine
Ce professionnel exerce les activités suivantes :

  • Gestion immobilière et patrimoniale.
  • Aide à la définition des objectifs et des besoins des clients
  • Réalisation des diagnostics patrimoniaux en examinant le patrimoine des clients sous tous les angles : assurances, placements boursiers, immobilier, fiscalité, retraite, transmission...
  • Conseil aux clients (entreprises ou particuliers) sur les produits de prévoyance ou d'investissements adéquats - - recherche des nouveaux clients patrimoniaux
  • Animation et information des chargés de clientèle (entreprises et particuliers) dans les banques de réseaux.
Objectif

Parcours Conseil en gestion et transmission de patrimoine
Ce professionnel est apte à :

  • Comprendre et analyser la composition d'un patrimoine,
  • Analyser et à appliquer les principes juridiques relatifs à la gestion patrimoniale en général et plus particulièrement dans les domaines de l'immobilier, de l'assurance, des marchés financiers et du secteur bancaire,
  • Appréhender et à contrôler les risques inhérents à ces domaines d'activité,
  • Proposer des solutions pour optimiser la gestion patrimoniale en général et la gestion immobilière en particulier,
  • Mettre en oeuvre ces actions d'optimisation en prenant en considération l'environnement global des entités étudiées (entreprises ou particuliers),
  • Évaluer la tendance des différents marchés sur lesquels il intervient.
  • Mettre en oeuvre des techniques spécifiques : comptabilité, utilisation de progiciels, entretiens et techniques de vente,
  • Suivre l'exécution des ordres de placement.
  • Former le personnel des agences en matière d'investissements financiers sur un ou plusieurs marchés.
  • Respecter des règles d'éthique en situation professionnelle.

Poursuite et débouchées

Débouchés

Secteur d'activité :

  • Banque
  • Assurance
  • Études notariales
  • Cabinets d'expertise comptable
  • Sociétés immobilières

Métiers visés :

  • Gestionnaire de patrimoine
  • Gestionnaire de portefeuille
  • Gestionnaire de patrimoine immobilier
  • Chargé de clientèle entreprises/particulier
  • Responsable d'exploitation bancaire

Autres informations

RNCP
Inscrit de droit Fiche n° 28446
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28446
Certificateur
  • Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation
Valideur
  • Université Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
    1ère habilitation Début validité Fin validité
Ce titre est remplacé par
  • Master mention gestion de patrimoine (https://www.intercariforef.org/formations/certification-105739.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
41014 : Gestion patrimoine
Lien(s) vers les métiers (ROME)


Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
310 : Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion (y c administration générale des entreprises et des collectivités)
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Oui Oui Non Oui Oui Oui
Informations mises à jour le 29/08/2019 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-87425.html