DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Chargé de gestion et de commercialisation de produits banque-assurance

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 6)

Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis
Bac + 3 et 4
[Code Certif Info N°96953]
 Logo Certif'Info
Avertissement : cette fiche est en état archivé

Descriptif, Objectif et Programme

Descriptif

Le Chargé de Gestion et de Commercialisation de produits banque- assurance voit son action structurée autour de 4 pôles d'activités dans un contexte d'évolutions des métiers, dans des secteurs au poids économique à fort enjeu où la dynamique commerciale est majeure et essentielle.
Elles s'inscrivent dans le cadre des objectifs des entités auquel il appartient, des niveaux de délégation accordés et en veillant à ce que ces activités s'exercent dans deux directions, la gestion d'un portefeuille de clients existants et de prospects à conquérir.

Objectif

Les activités se décomposent ainsi :

  • organisation de l'activité commerciale;organiser et planifier son activité dans le cadre de la stratégie et l'organisation commerciale de l'entreprise et de son environnement,
  • développement de l'activité commerciale; développer et dynamiser son portefeuille de clientèle, conquérir de nouveaux clients et fidéliser la clientèle existante.
  • conseil à la clientèle; connaître ses produits, ses clients, l'évolution des marchés et leur environnement en cultivant curiosité, capacité d'analyse et d'écoute et d'adaptation au contexte relationnel.
  • Gestion de l'activité commerciale; piloter son activité et contribuer au pilotage de l'activité commerciale de l'entreprise, assurer le suivi de ses clients et le suivi d'activités au travers de la maîtrise d'outils et de tableaux de bords et d'indicateurs, de bases de connaissances de la clientèle.

Il doit au travers de la maîtrise de ces 4 pôles être en capacité d'évoluer dans le futur, vers la gestion de portefeuille de clients et / ou d'opérations de plus en plus complexes et d'accéder à des responsabilités d'encadrement.

Le ou la titulaire de la certification doit être capable de:

  • Organiser l'activité commerciale; organiser et planifier son activité dans le cadre de la stratégie et l'organisation commerciale de l'entreprise et de son environnement,
  • Développer l'activité commerciale; développer et dynamiser son portefeuille de clientèle, conquérir de nouveaux clients et fidéliser la clientèle existante.
  • Conseiller la clientèle; connaître ses produits, ses clients, l'évolution des marchés et leur environnement en cultivant curiosité, capacité d'analyse et d'écoute et d'adaptation au contexte relationnel.
  • Gérer l'activité commerciale; piloter son activité et contribuer au pilotage de l'activité commerciale de l'entreprise, assurer le suivi de ses clients et le suivi d'activités au travers de la maîtrise d'outils et de tableaux de bords et d'indicateurs, de bases de connaissances de la clientèle. à partir de 2011, au sein du processus de certification pour les mêmes blocs de compétences deux options sont menées en parallèle avec les entreprises : banque - assurance, assurance de personnes.

Poursuite et débouchées

Débouchés

le Chargé de gestion et de commercialisation de produits banque- assurance exerce son activité dans le champ de la chaîne des activités de commercialisation des services financiers. Elles s'exercent donc principalement dans:
- les réseaux bancaires,
- les établissements financiers et de crédits,
- les compagnies d'assurances et réseaux d'assurances,
- les mutuelles,
- les groupe de prévoyance - retraite,

Les emplois sont souvent :

  • conseiller clientèle
  • chargé de la clientèle
  • Gestionnaire assurance particuliers
  • Gestionnaire retraite et prévoyance
  • Gestionnaire relation clientèle

Autres informations

RNCP
Inscrit sur demande Fiche n° 28756
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28756
Certificateur
  • Chambre de commerce et d'industrie du Loir-et-Cher
Valideur
  • Chambre de commerce et d'industrie du Loir-et-Cher
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    05/08/2017 05/08/2021
Ce titre remplace
  • Gestionnaire opérationnel de produits banque-assurance (https://www.intercariforef.org/formations/certification-78868.html)
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Information non communiquée Information non communiquée
Domaine(s) de formation
41002 : Produit financier
41062 : Banque
34573 : Action commerciale
Lien(s) vers les métiers (ROME)



Groupes formation emploi (GFE)
P : Gestion et traitement de l'information
Q : Commerce
Domaine de spécialité (NSF)
313 : Réalisation de services financiers, banques, assurances, immobilier
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Oui Non Non Oui Oui Oui
Texte officiel
Publication : 05/08/2017
Descriptif : Arrêté du 28 juillet 2017 portant enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles
Code NOR : MTRD1722172A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTRD1722172A
Informations mises à jour le 22/09/2021 par Certif Info.
https://www.intercariforef.org/formations/certification-96953.html