Expert Conseil en Gestion de Patrimoine

• Expert conseil en gestion de patrimoine - Code CertifInfo 113459
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

Gestion de la relation client Développement d'un portefeuille client Analyse de la situation patrimoniale des clients Valorisation et conseil client Proposition de gestion patrimoniale Compétences juridiques et fiscales de la gestion patrimoniale Gestion des risques Gestion des investissements Gestion de la stratégie de placement

Programme de la formation

Audit d'un client patrimonial
Analyse de la situation patrimoniale
Expertise et optimisation d'une stratégie patrimoniale
Suivi et développement de la clientèle patrimoniale

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus

Code Rome

Modalités pédagogiques

Durée

1000 heures en centre, 35 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

Autre

Public(s)

Demandeur d'emploi, Handicapé, Jeune 16-25 ans, Public en emploi, Salarié, Tout public

Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

Dossier administratif Tests en ligne Entretien en ligne

Modalités d'accès

formation entièrement présentielle

Adresse

94 Quai Bacalan
33300 - Bordeaux

Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contact sur la formation

Responsable : Service admissions
Téléphone fixe : 0556494133
fax :
Site web :
Contacter l'organisme

Contacter l'organisme formateur

NOSCHOOL
SIRET: 38138042700066
33300 Bordeaux
Responsable : Service admissions
Téléphone fixe : 0556494133
Site web :
Contacter l'organisme

du 29/08/2025 au 29/08/2027
débutant le : 29/08/2025

Adresse d'inscription

94 Quai Bacalan
33300 - Bordeaux

Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

NOSCHOOL
SIRET : 38138042700066

Adresse

94 Quai DE BACALAN
33300 - Bordeaux

Téléphone fixe :
Contacter l'organisme