|
DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS. |
Chargé(e) de clientèle particuliers et professionnels en banque et assuranceDate de mise à jour : 06/05/2024
| Identifiant OffreInfo : 02_202306163615 |
Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine |
Le
Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour mission d'assurer la commercialisation de produits de banque et d'assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels (uniquement pour les entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE).
Il a donc la responsabilité de constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients, qu'il conseille et accompagne dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leurs besoin et problématique, qu'il s'agisse de financer l'achat d'un bien, de garantir la sécurité de leurs biens ou de leur responsabilité, ainsi que d'opérer une gestion optimale de leur compte, de leur épargne et de leur prévoyance
Activités visées :
- Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
- Commercialisation de produits banque/assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels
- Entretien et développement d'un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
Certifiante
Bac + 3 et 4
Conventionnement : Non
Autre
Niveau d'entrée : Bac + 2
Pour un parcours vers la certification en formation initiale (Primo-apprenant) ou continue (Executive, salarié) : Soit : - un Niveau 5 ou Bac+2 validé et satisfaire aux épreuves de sélection de l'établissement. ou - 3 années d'expérience professionnelle et satisfaire aux épreuves de sélection de l'établissement.