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Mastère Conseiller Patrimonial du Dirigeant

Date de mise à jour : 05/02/2025 | Identifiant OffreInfo : 02_202502297285
Information fournie par :
Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Expert en gestion de patrimoine - Code CertifInfo 110925
    • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Développer une approche globale du patrimoine et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire au service des objectifs du client

Programme de la formation

Bloc 1 - Etudier la situation globale d'un client patrimonial - 30 jours
Bloc 2 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 40 jours
Bloc 3 - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 21 jours
Grand Oral
Journées de Préparation aux Examens - 4 jours

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
, 35 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

Autre

Conditions d'accès

Public(s)
Demandeur d'emploi, Handicapé, Jeune 16-25 ans, Public en emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

Niveau 6 acquis ou VAP Formation accessible en contrat d'apprentissage en 1ère année et 2ème année

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
59 Rue de Tivoli
33000 - Bordeaux
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
Responsable : Céline BRAMI
Téléphone fixe : 0557874660
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
SIRET: 88087198300230
92000 Nanterre
Responsable : Céline BRAMI
Téléphone fixe : 0557874660
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 01/10/2025 au 31/03/2027
débutant le : 01/10/2025
Adresse d'inscription
59 Rue de Tivoli
33000 - Bordeaux
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

ESBANQUE
SIRET : 88087198300230

Adresse
39 Boulevard BLAISE PASCAL
92000 - Nanterre
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme