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Master mention finance - Parcours gestion de patrimoine

Date de mise à jour : 23/07/2024 | Identifiant OffreInfo : 03_1904614F
Information fournie par :
Via Compétences (Carif-Oref Auvergne-Rhône-Alpes)

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Master mention finance - Code CertifInfo 112475
    • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

L'objectif du Master Finance est de permettre aux étudiants ayant obtenu un niveau L3 dans les domaines de la gestion, de l'économie ou du droit privé d'acquérir des compétences de haut niveau concernant les outils et les méthodes modernes de la finance de marché et le conseil patrimonial et financier. Les objectifs professionnels et les débouchés correspondent globalement aux métiers du conseil patrimonial et financier et de la gestion d'actifs, et aux métiers de comptabilité et finance pour le volet international.


Débouchés : Exemple de métiers préparés :


  • Conseiller en gestion de patrimoine

  • Conseiller en développement de patrimoine

  • Conseiller en patrimoine financier

  • Chargé.e d'affaires patrimoniales

  • Gestionnaire de patrimoine

  • Conseiller en gestion privée

Programme de la formation

Fondements économiques et financiers de la gestion de patrimoine


  • Macrofinance

  • Marchés et allocation d'actifs

  • Méthodologie du conseil et de la recherche

Gestion civile du patrimoine

  • Les mesures de protection de la famille

  • La détention et la transmission du patrimoine

Ingénierie patrimoniale

  • Evaluation des paramètres patrimoniaux

  • L'assurance vie

Patrimoine et fiscalité

  • Grands principes de la fiscalité directe

  • Optimisation fiscale

Stratégies patrimoniales

  • Formalisation des stratégies

  • Outils et stratégies d'optimisation

Gestion patrimoniale du chef d'entreprise

  • Le patrimoine professionnel

  • La transmission d'entreprise

Ingénierie patrimoniale

  • Outils et cas pratiques

Méthodologie de la gestion de patrimoine

  • Le métier de conseiller patrimonial

  • Méthodologie du conseil et de la recherche

  • Langue vivante (anglais, financier et patrimonial)

  • Tutorat individualisé - Coaching

Qualification complémentaire recherche (transverse à tous les masters)

Validation et sanction

Master mention finance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
460 heures en centre, 35 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Conditions d'accès

Public(s)
Public de la formation initiale, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Dossier

Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

BAC+3

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
11 Boulevard Charles de Gaulle
63000 - Clermont-Ferrand
Responsable : Ecole Universitaire de Management
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
2 allée Alan Turing
63170 - Aubière
Responsable :
Téléphone fixe : 0473100087
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
IAE Clermont Auvergne, School of Management
SIRET: 13002806100294

Responsable : TIXIER
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 01/09/2025 au 31/08/2026
débutant le : 01/09/2025
Adresse d'inscription
11 boulevard Charles de Gaulle
63001 - Clermont-Ferrand
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

CFA FormaSup Auvergne
SIRET : 49171064600036

Adresse
2 allée Alan Turing
63170 - Aubière
Téléphone fixe : 0473100087
Contacter l'organisme