Capacité professionnelle des conseillers en investissements financiers (CIF)

• Capacité professionnelle des conseillers en investissements financiers (CIF) - Code CertifInfo 112966
  • Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau

Objectifs

Les principales compétences d'un conseiller en investissements financiers sont les suivantes :

• Assurer les diligences de lutte contre le blanchiment, le terrorisme et la corruption


• Appliquer les règles d'organisation de l'activité de conseiller en investissement financier telles que mettre en place un service de réclamation, assumer les diligences en matière de protection des données personnelles


• Vérifier le caractère adéquat ou approprié du produit ou service


• Proposer aux clients les produits adaptés à l'issue d'une analyse de sa situation


• Fournir aux clients une information sur la nature du conseil et les obligations inhérentes


• Analyser un bilan d'entreprise et un compte de résultat


• Prendre en compte la situation du client

La certification d'un conseiller en investissements financiers atteste des compétences suivantes :

• Connaissances générales sur l'environnement réglementaire et déontologique


• Connaissances techniques sur les instruments financiers, cryptoactifs et leur gouvernance, sur la gestion collective et pour compte de tiers, sur le fonctionnement et l'organisation des marchés et sur l'émission et opérations sur titres


• Connaissances comptables et financières


• Règles de bonne conduite et d'organisations des conseillers en investissements financiers
  
   

Programme de la formation

Module 1 - Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers (e-learning 32 heures)Le statut de Conseiller en Investissement Financier

Module 2 - Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers (e-learning 44 heures)

Module 3 - Règles de bonne conduite des Conseillers en Investissements Financiers (e-learning 46 heures)

Module 4 - Règles d'organisation des Conseillers en Investissements Financiers (e-learning 28 heures)

Certification AMF INCLUS.

Validation et sanction

Capacité professionnelle des conseillers en investissements financiers (CIF)

Type de formation

Certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique

Code Rome

Modalités pédagogiques

Durée

150 heures total

Conventionnement : Non

Financeur(s)

Bénéficiaire de l'action

Public(s)

Tout public

Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

Pas de prérequis.

Modalités d'accès

Formation entièrement à distance

Adresse

80 Rue Faventines
26000 - Valence

Responsable : Creforma plus
Téléphone fixe :
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Contact sur la formation

80 Rue Faventines
26000 - Valence

Responsable :
Téléphone fixe : 0475258429
fax :
Site web :
Contacter l'organisme

Contacter l'organisme formateur

Creforma plus
SIRET: 53881543200033

Responsable : SAS
Téléphone fixe : 0475258429
Site web :
Contacter l'organisme

du 01/01/2024 au 31/12/2025
débutant le : 01/01/2024

Adresse d'inscription

80 Rue Faventines
26000 - Valence

Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Creforma plus
SIRET : 53881543200033

Adresse

80 Rue Faventines
26000 - Valence

Téléphone fixe : 0475258429
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