Expert conseil en gestion de patrimoine (titre ECGP)

• Expert conseil en gestion de patrimoine - Code CertifInfo 112641
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

Compétences attestées :

• Conduire ou finaliser toute consultation - préalable (entretien de découverte) ou ultérieure - en définissant précisément le champ et les modalités de son intervention, afin de fournir une réponse adaptée aux spécificités du client - particulier, professionnel, entreprise - et aux objectifs patrimoniaux assignés


• Collecter, évaluer et structurer les données réglementaires et pertinentes - personnelles, professionnelles, financières, fiscales… - en les agrégeant dans le système d'information dédié, afin de définir précisément le profil financier du client épargnant/investisseur et son échelle de risque


• Évaluer, valider et exploiter les données pertinentes - personnelles, professionnelles, financières, fiscales… - agrégées dans le système d'information dédié, afin de procéder à un bilan patrimonial fiable et exhaustif


• Décliner des recommandations personnalisées concrétisant la stratégie patrimoniale proposée et les consigner dans un document cohérent avec les exigences et besoins du client, en conformité avec les réglementations applicables


• Fixer le cadre définissant les rôles respectifs du client et de l'expertconseil dans la mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale adoptée et la nature du suivi des recommandations afin d'assurer la transparence requise par la réglementation


• Qualifier la capacité juridique du client et de chacun des membres composant sa famille, en identifiant leurs statuts et caractéristiques spécifiques, afin de pouvoir définir des stratégies de protection personnelles adaptées


• Qualifier le mode de conjugalité en vigueur au sein du ménage du client et en mesurer les divers impacts afin d'en déduire des actions de protection appropriées, y compris la nécessaire modification dudit mode de conjugalité


• Spécifier les modes de détention des actifs immobiliers et mobiliers au sein de la famille et mesurer leur impact respectif, dans le but de les faire évoluer en lien avec les objectifs patrimoniaux assignés


• Caractériser la forme et les statuts afférents au patrimoine professionnel de la famille cliente dans le but d'assister le ou les membres de la famille entrepreneur/dirigeant qui le gèrent dans leurs choix statutaires, de rémunération et de transmission des actifs professionnels in fine


• Déterminer l'état des libéralités et avantages accordés aux héritiers dans le but d'entamer ou poursuivre une transmission anticipée du patrimoine familial


• Analyser les composantes du patrimoine familial, en pondérant les différentes catégories d'actifs - financiers, immobiliers, en biens divers – et en évaluant le degré de liquidité et le niveau d'endettement, afin de définir précisément les profils d'investisseur et de risque du client

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Expert conseil en gestion de patrimoine

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus

Code Rome

Modalités pédagogiques

Durée

458 heures en centre, 35 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Public(s)

Public de la formation initiale

Modalités de recrutement et d'admission

Dossier

Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

• Âge : jusqu'à 29 ans révolus. • Niveau d'entrée : Être titulaire d'un titre de niv. 6. • Motivation à exercer le métier visé et pour la formation en alternance.

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

formation entièrement présentielle

Adresse

8 Avenue Debrousse
69005 - Lyon 5e

Responsable : Lycée ICOF
Téléphone fixe : 0478150060
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Contact sur la formation

4 Rue de l'Oratoire
69300 - Caluire-et-Cuire

Responsable :
Téléphone fixe : 0472109408
fax :
Site web :
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Lycée ICOF
SIRET: 77988346100013

Responsable : CONTACT
Téléphone fixe : 0478150060
Site web :
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du 02/09/2024 au 12/07/2025
débutant le : 02/09/2024

Adresse d'inscription

8 Avenue Debrousse
69005 - Lyon 5e

Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Aktéap
SIRET : 50304921500026

Adresse

4 Rue de l'Oratoire
69300 - Caluire-et-Cuire

Téléphone fixe : 0472109408
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