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Responsable de clientèle banque finance assurance - Bachelor Banque Finance Assurance - Bachelor Banque Finance Assurance

Date de mise à jour : 23/09/2024 | Identifiant OffreInfo : 03_231160423F
Information fournie par :
Via Compétences (Carif-Oref Auvergne-Rhône-Alpes)

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Responsable de clientèle banque finance assurance - Code CertifInfo 114079
    • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

La certification « Responsable de clientèle banque finance assurance » permet au titulaire de participer au développement d'un portefeuille client et d'une agence par :


  • La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation

  • L'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale

  • L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance

  • L'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels
Activités visées :

  • Analyse de la situation et gestion de clients présents dans son portefeuille

  • Développement d'une stratégie de conquête clients et de prospects

  • Réalisation d'un diagnostic de situation patrimoniale et financière d'un client

  • Conception d'une offre adaptée à la situation patrimoniale et financière d'un client

  • Conseil client en gestion de patrimoine

  • Recrutement et management d'une équipe au sein d'une agence du secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance

  • Gestion des conflits

  • Définition d'objectifs commerciaux et mise en œuvre d'actions commerciales

  • Évaluation du profil risque d'un client professionnel (artisan, commerçant, chef d'entreprise de TPE-PME, profession libérale, agriculteur)

  • Proposition de produits bancaires, de financement et d'assurance selon le besoin d'un client professionnel

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Responsable de clientèle banque finance assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
550 heures en centre

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Conditions d'accès

Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Dossier

Niveau d'entrée : Bac

Conditions spécifiques et prérequis

Etre titulaire d'un Bac+2 ou d'un équivalent.

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
4 place Charles de Gaulle
Carrefour Europe
63400 - Chamalières
Responsable : GFS - Groupe Formation Systèmes
Téléphone fixe : 0473195300
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
4 place Charles de Gaulle
Carrefour Europe
63400 - Chamalières
Responsable :
Téléphone fixe : 0473195300
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
GFS - Groupe Formation Systèmes
SIRET: 37789199900023

Responsable : VARENNE
Téléphone fixe : 0769230198
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 01/09/2025 au 31/08/2026
débutant le : 01/09/2025
Adresse d'inscription
4 place Charles de Gaulle
63400 - Chamalières
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

GFS
SIRET : 37789199900023

Adresse
4 place Charles de Gaulle
Carrefour Europe
63400 - Chamalières
Téléphone fixe : 0473195300
Contacter l'organisme