Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

• Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle - Code CertifInfo 118413
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

• Analyser l'environnement monétaire, financier, économique et social de la banque et de l'assurance, en étudiant notamment leur fonctionnement monétaire et financier, l'organisation des marchés financiers ainsi que les outils financiers disponibles, afin de pouvoir proposer au client des offres socialement responsables.


• Développer une culture juridique et fiscale en maitrisant les fondamentaux juridiques et analyser leurs impacts sur la situation du client afin d'identifier au mieux les besoins des clients et de faire des offres commerciales adaptées, sécurisées et responsables.


• Identifier les opportunités et contraintes liées à la transition écologique au sein de l'écosystème bancaire et assurantiel, en tenant compte des évolutions réglementaires (comme le règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) ou les normes sur la taxonomie verte), des attentes sociétales et des risques environnementaux pour proposer des solutions innovantes et adaptées aux enjeux.


• Appliquer la réglementation en vigueur, le devoir de conseil et la politique environnementale de l'entreprise


• Constituer son portefeuille client par des actions de prospection et de mise à jour de fichiers clients afin de bien connaitre les besoins de ses clients et leurs évolutions possibles au regard de leur situation et de leur âge.


• Conseiller son client en développant sa capacité d'écoute et la compréhension de ses besoins, contextualisés notamment au regard des enjeux de la transition écologique et des attentes collectives, afin de formuler les offres les plus adaptées.


• Négocier avec son client en prenant en compte tous les paramètres du contrat en vue de sa conclusion


• Développer de la veille sur les nouveaux produits/services bancaires et assurantiels, sur les nouvelles technologies (intelligence artificielle, cybersécurité) en étoffant son réseau et sa démarche de recherche d'informations pour être en capacité de proposer des offres responsables innovantes et les plus adaptées à ses clients.


• Actionner des leviers de développement de son activité en améliorant notamment la qualité de service afin de développer son portefeuille client et de contribuer à l'accroissement du PNB.

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Code Rome

Modalités pédagogiques

Durée

350 heures en centre, 350 heures en entreprise

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Public(s)

Public de la formation initiale, Public sans emploi, Tout public

Modalités de recrutement et d'admission

Dossier

Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

Bac +2 et de préférence : L2 économie-gestion, L2 AES, autres L2 en réorientation, BTS (Banque ou CGO), DUT (notamment techniques de commercialisation, GACO ou GEA).

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Accessible en contrat de professionnalisation

formation entièrement présentielle

Adresse

Berge Bertha Von Suttner
69007 - Lyon 7e

Responsable : UFR de Sciences Économiques et de Gestion
Téléphone fixe :
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Contact sur la formation

74 Rue Pasteur
69007 - Lyon 7e

Responsable :
Téléphone fixe : 0478697297
fax :
Site web :
Contacter l'organisme

Contacter l'organisme formateur

Université Lyon 2 Lumière
SIRET: 19691775100014

Responsable : SEG
Téléphone fixe :
Site web :
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du 01/09/2025 au 30/09/2026
débutant le : 01/09/2025

Adresse d'inscription

74 Rue Pasteur
69007 - Lyon 7e

Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Université Lyon 2 Lumière
SIRET : 19691775100014

Adresse

74 Rue Pasteur
69007 - Lyon 7e

Téléphone fixe : 0478697297
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