- Elaborer le bilan financier et patrimonial d'un client
- Concevoir une stratégie financière et patrimoniale adaptée et optimisée
- Participer au développement commercial d'un établissement bancaire et/ou patrimonial
- Manager une équipe de gestionnaires de patrimoine et coordonner l'activité d'un service
ÉLABORATION DU BILAN FINANCIER ET PATRIMONIAL D'UN CLIENT
- Bilan et conseils patrimoniaux
- Assurance des risques et des personnes
- Analyse financière
- Asset, property et facility management
- Rapport d'activité
- Linkedin Learning
- Anglais
- Droit patrimonial
CONCEPTION D'UNE STRATÉGIE FINANCIÈRE ET PATRIMONIALE POUR LE COMPTE D'UN CLIENT
- Gestion financière et pilotage
- Urbanisme et transition écologique
- Stratégie entreprise et dirigeant
- Study case tech & digital
- Modules tech
- Modules RSE
- Technologie et immobilier
- Digital et immobilier
- Masterclass
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL D'UN ÉTABLISSEMENT BANCAIRE ET/OU PATRIMONIAL
- Optimisation fiscale du patrimoine
- Economie immobilière
- Immobilier et business model
- Gestion financière et pilotage
- Optimisation patrimoniale
- Bilan et conseil patrimoniaux approfondis
- Masterclass
- Méthodologie mémoire
- Anglais
COORDINATION D'UN SERVICE DE GESTION DE PATRIMOINE ET MANAGEMENT D'ÉQUIPE
- Stratégie entreprise et dirigeant
- Optimisation fiscale du patrimoine
- Fiscalité immobilière
- Anglais de l'immobilier
- Modules digital RSE
- Linkedin Learning
- Study case RSE
- Cadre juridique et régulation
- Stratégie et enjeux de l'immobilier de demain
- RSE et immobilier
Consultant financier et patrimonial
Certifiante
Bac + 5 et plus
