DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Gestion de patrimoine

Date de mise à jour : 15/07/2024 | Identifiant OffreInfo : 03_241214507F
Information fournie par :
Via Compétences (Carif-Oref Auvergne-Rhône-Alpes)

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

La formation vise à fournir aux participants les connaissances et compétences nécessaires pour gérer efficacement le patrimoine financier et immobilier, en tenant compte des objectifs individuels et familiaux à long terme.

Programme de la formation

Module 1 : Introduction à la Gestion de Patrimoine


  • Concepts fondamentaux de la gestion de patrimoine

  • Importance de la planification financière et patrimoniale

  • Évaluation des besoins et des objectifs financiers des clients

Module 2 : Stratégies de Gestion de Patrimoine

  • Allocation d'actifs et diversification de portefeuille

  • Gestion des risques et protection du patrimoine

  • Investissements financiers et immobiliers

Module 3 : Planification Fiscale et Successorale

  • Optimisation fiscale pour les investissements et les revenus

  • Planification successorale et transmission de patrimoine

  • Gestion des héritages et des donations

Module 4 : Gestion de Patrimoine Familial et Clientèle Privée

  • Gestion des patrimoines familiaux et intergénérationnels

  • Services aux clients privés et gestion personnalisée

  • Éthique et responsabilité dans la gestion de patrimoine

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Non certificiante

Sortie

Sans niveau spécifique

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
, 40 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

Bénéficiaire de l'action

Entreprise

Conditions d'accès

Public(s)
Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action

Formation entièrement à distance
Adresse
350 Chemin de Pré Neuf
38350 - La Mure
Responsable : L'Ecole Numérique
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
350 Chemin de Pré Neuf
38350 - La Mure
Responsable :
Téléphone fixe : 0756812787
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
L'Ecole Numérique
SIRET: 92155548800011

Responsable : PARIENTI
Téléphone fixe : 0756812787
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 12/07/2024 au 31/12/2025
débutant le : 12/07/2024
Adresse d'inscription
350 Chemin de Pré Neuf
38350 - La Mure
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable

L'Ecole Numérique
SIRET : 92155548800011

Adresse
350 Chemin de Pré Neuf
38350 - La Mure
Téléphone fixe : 0756812787
Contacter l'organisme