Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance - Bachelor Banque et Assurance

• Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance - Code CertifInfo 111295
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Le Bachelor Banque et Assurance d'Ipac Bachelor Factory vise à former des professionnels compétents et polyvalents dans les domaines de la finance, de la gestion des risques et de l'assurance. Ce programme vise à doter les étudiants des connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour comprendre les produits et services bancaires, ainsi que les mécanismes de l'assurance. En mettant l'accent sur la gestion des risques, la relation client et la conformité réglementaire, ce bachelor prépare les étudiants à répondre efficacement aux besoins des clients et des entreprises dans le secteur financier. Avec la demande croissante de professionnels qualifiés dans ces domaines, ce programme offre aux étudiants une excellente base pour réussir dans une industrie en constante évolution.

Compétences attestées :

• Compétences pour élaborer et organiser les stratégies commerciales adaptées à la clientèle des particuliers


• Compétences pour interagir avec la clientèle des particuliers pour développer son portefeuille, dans une dimension éthique et une démarche RSE


• Compétences pour appliquer les dispositions règlementaires et gérer les risques de la banque et de l'assurance

Programme de la formation

ÉLABORER ET ORGANISER LES STRATÉGIES COMMERCIALES

• Mettre en place une veille stratégique


• Analyser le portefeuille clients existant


• Élaborer les stratégies de fidélisation


• Concevoir le Plan d'Actions Commerciales


• Élaborer les stratégies de conquête / développement de clientèle


• Rendre compte des résultats auprès de la Direction

INTERAGIR AVEC LA CLIENTÈLE POUR DÉVELOPPER SON PORTEFEUILLE

• Créer de nouvelles opportunités de rencontres avec la clientèle via les outils digitaux adaptés


• Prospecter sur sa zone d'attraction commerciale


• Pratiquer l'écoute active pour mener un entretien découverte


• Concevoir une offre complexe et sur mesure


• Négocier les conditions financières


• Communiquer à l'oral et à l'écrit en français et en anglais


• Élaborer des solutions d'optimisation fiscale


• Établir un bilan patrimonial de premier niveau et un diagnostic assurantiel

APPLIQUER LES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES DÉONTOLOGIQUES DE LA SÉCURITÉ DE LA BANCASSURANCE ET ANTICIPER ET GÉRER LES RISQUES

• Connaître l'organisation du système bancaire


• Connaître la typologie des risques de l'activité


• Connaître le cadre prudentiel et les règles de fonds propres


• Connaître la réglementation en matière de LCB-FT


• Connaître les différentes obligations professionnelles


• Évaluer le profil risque du client


• Appliquer la directive MIF II


• Utiliser le IPID


• Appliquer les procédures en matière de LCB-FT


• Rédiger les contrats

Validation et sanction

Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Code Rome

Modalités pédagogiques

Durée

530 heures en centre, 1077 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Public(s)

Public de la formation initiale, Public sans emploi, Salarié

Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : CAP, BEP

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Accessible en contrat de professionnalisation

Formation mixte

Adresse

42 Chemin de la prairie
74000 - Annecy

Responsable : IPAC Bachelor Factory
Téléphone fixe : 0450451391
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Contact sur la formation

42 Chemin de la prairie
74000 - Annecy

Responsable :
Téléphone fixe : 0450451391
fax :
Site web :
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IPAC Annecy - CFA IFA des Alpes
SIRET: 38416491900027

Responsable : TUBERT
Téléphone fixe : 0677526318
Site web :
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du 01/09/2025 au 05/07/2026
débutant le : 01/09/2025

Adresse d'inscription

42 Chemin de la prairie
74000 - Annecy

Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

IPAC Annecy
SIRET : 38416491900027

Adresse

42 Chemin de la prairie
74000 - Annecy

Téléphone fixe : 0450451391
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