Chargé de clientèles en assurance et banque

• Chargé de clientèles en assurance et banque - Code CertifInfo 107835
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis
• Chargé de clientèles en assurance et banque - Code CertifInfo 118538
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Organisation de son activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits ou/et services d'assurances et de banque, dans le cadre d'une clientèle ciblée

• Organiser des actions commerciales en définissant son périmètre d'activité
• Développer une nouvelle clientèle dans le cadre de la partie prospection de son plan d'action
• Faciliter la prise de rendez-vous ou l'obtention d'appels entrants par les bénéfices du numérique ou de la recommandation active
• Permettre une gestion équilibrée et efficace du temps passé entre la prospection, les relances, les rendez-vous, la gestion des appels et le traitement des dossiers
• Générer des entretiens de vente en mettant en oeuvre avec agilité son plan d'action commerciale ciblé
• Obtenir des rendez-vous commerciaux en réalisant la prospection téléphonique
• Adapter l'organisation de l'activité commerciale en vue de son optimisation en analysant les retours prospects ainsi que les indicateurs de productivité

Accueil, information et analyse du contexte et des besoins du client

• Permettre au client de se sentir pris en charge avec professionnalisme et bienveillance
• Répondre aux besoins des clients tout en assurant le niveau d'expertise offert et générer une relation de confiance
• Recueillir les premières informations nécessaires à l'analyse de la situation du client, de son profil et cerner les caractéristiques de sa demande
• Proposer les offres spécifiques en lien avec les besoins du client et adaptées à son profil
• Vérifier que les conditions de faisabilité des opérations soient correctement réunies
• Construire une relation client digitale et optimisée dans sa gestion du temps
• Apporter des actions correctives dans un principe de recherche d'amélioration continue

Conseil et vente de prestations adaptées au client en assurance et banque

• Configurer la base de l'offre sur laquelle la réponse devra se construire, à partir de l'analyse des besoins réalisée auprès du client et de l'ensemble des solutions proposées
• Apporter une réponse sur mesure au client en sélectionnant une solution tenant compte de sa situation juridique et fiscale, dans un cadre réglementaire à respecter
• Accompagner le client dans une prise de décision responsable et durable, en conduisant l'entretien de vente-conseil, conformément à la DDA (Directive sur la Distribution de l'Assurance) dans le contexte des devoirs de conseil et d'information
• Permettre une simulation à partir des informations recueillies et transmises par le client, dans le respect du RGPD, en identifiant la faisabilité de l'opération et ses risques
• Recommander au client la solution la plus proche de ses besoins et de sa situation, en adaptant l'offre et en la complétant par les nouvelles opportunités émanant des nouvelles lois
• Assu

  Programme de la formation

  -

  Validation et sanction

  Chargé de clientèles en assurance et banqueChargé de clientèles en assurance et banque

  Type de formation

  Certifiante

  Sortie

  Bac + 3 et 4

Code Rome

Modalités pédagogiques

Durée

520 heures en centre, 900 heures en entreprise

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Public(s)

Tout public

Modalités de recrutement et d'admission

Dossier

Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

" - De 16 à 29 ans révolus. Certains publics peuvent entrer au-delà de 29 ans : les apprentis préparant un diplôme ou titre supérieur à celui obtenu, les travailleurs handicapés (sans limite d'âge), les personnes ayant un projet de création ou de reprise d'entreprise. Nous consulter pour une étude personnalisée. <br /> - Bac+2 ou titre RNCP certifié de niveau 5, soit 120 crédits ECTS validés. <br /> - Rigueur, sens de l'accueil et du relationnel, écoute, discrétion, autonomie "

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

formation entièrement présentielle

Adresse

8, avenue Debrousse
69005 - Lyon

Responsable : CLSI Centre de Formation Saint-Marc
Téléphone fixe :
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Contact sur la formation

4 Rue de l'Oratoire
69300 - Caluire-et-Cuire

Responsable :
Téléphone fixe : 0472109408
fax :
Site web :
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Contacter l'organisme formateur

Lycée Saint-Marc
SIRET: 77564732400018

Responsable : CHAMBON
Téléphone fixe : 0478150067
Site web :
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du 01/09/2025 au 10/07/2026
débutant le : 01/09/2025

Adresse d'inscription

10 rue Sainte-Hélène
69287 - Lyon 2e

Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Aktéap
SIRET : 50304921500026

Adresse

4 Rue de l'Oratoire
69300 - Caluire-et-Cuire

Téléphone fixe : 0472109408
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