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Bachelor Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers

Date de mise à jour : 17/07/2024 | Identifiant OffreInfo : 04_2323349F
Information fournie par :
Carif-Oref de Normandie

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers - Code CertifInfo 112886
    • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Activités visées :

  • Mise en place des pratiques réglementaires et des services dédiés
  • Réalisation d'un diagnostic stratégique adapté à la clientèle ciblée par l'agence bancaire/d'assurances
  • Définition et organisation de la stratégie commerciale
  • Fidélisation de la clientèle particuliers et professionnels TNS (travailleurs non salariés)
  • Développement du portefeuille client (particuliers et professionnels TNS) dans un contexte omnicanal
  • Conseil client dans le respect du cadre réglementaire de la banque/assurances
  • Diagnostic global de la situation du client ou prospect
  • Conduite d'un entretien de vente conseil
  • Instruction et gestion d'un contrat d'assurance ou financier
  • Gestion des insatisfactions clients
  • Elaboration d'une offre complète d'assurances pour les particuliers et professionnels TNS
  • Participation à la gestion des sinistres
  • Elaboration d'une offre sur-mesure de produits et services financiers adaptée aux besoins et à la situation du client particulier
  • Identification des risques financiers

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
660 heures en centre, 840 heures en entreprise

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Autre

Entreprise

Transition Pro

Conditions d'accès

Public(s)
Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Dossier

Niveau d'entrée : Bac + 2

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
53 rue Louis Pasteur
76130 - Mont-Saint-Aignan
Responsable : COSUP Greta Rouen Maritime - COSUP - Antenne de Mo
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
40 Avenue du Mont aux Malades
76130 - Mont-Saint-Aignan
Responsable :
Téléphone fixe : 0232828989
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
GRETA Rouen Maritime
SIRET: 19760096800022

Responsable : MARCHAND
Téléphone fixe : 0636468702
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 16/09/2024 au 30/06/2025
débutant le : 16/09/2024
Adresse d'inscription
53 rue Louis Pasteur
76130 - Mont-Saint-Aignan
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

GRETA Rouen Maritime (Siège)
SIRET : 19760096800022

Adresse
40 Avenue du Mont aux Malades
76130 - Mont-Saint-Aignan
Téléphone fixe : 0232828989
Contacter l'organisme