DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Mastère Conseiller Patrimonial du Dirigeant

Date de mise à jour : 06/03/2025 | Identifiant OffreInfo : 04_2569775F
Information fournie par :
Carif-Oref de Normandie

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Expert en gestion de patrimoine - Code CertifInfo 110925
    • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

  • Mener un entretien avec un client bancaire « haut de gamme »
  • Collecter les informations nécessaires à l'établissement d'un bilan patrimonial et d'un conseil
  • Evaluer les composantes du patrimoine et déterminer les axes de travail en fonction des critères du client Formaliser un rapport patrimonial
  • Conseiller sur le plan civil, patrimonial
  • Sélectionner les produits ou services adaptés aux objectifs du client et choisir les leviers de financement appropriés
  • Accompagner le chef d'entreprise pour sa protection sociale, pour sa cession ou transmission d'entreprise
  • Formaliser des propositions en évaluant les impacts de chacune des préconisations effectuées
  • Prendre en compte la dimension réglementaire et déontologique
  • Établir un calendrier de réalisation, conclure la vente et mettre en oeuvre la solution choisie Suivre la solution dans le temps et l'évolution du client et de ses avoirs
  • Développer son portefeuille de clientèle

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Expert en gestion de patrimoine

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
677 heures en centre

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Conditions d'accès

Public(s)
Demandeur d'emploi plus de 26 ans, Jeune 16-25 ans
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
rue Lavoisier
76130 - Mont-Saint-Aignan
Responsable : ESBanque - Campus de Rouen
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
39 Boulevard Blaise Pascal
92000 - Nanterre
Responsable :
Téléphone fixe : 0141025500
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Ecole Supérieure de la Banque - Campus de Rouen
SIRET: 88087198300214

Responsable : JEAN
Téléphone fixe : 0141025500
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 01/10/2025 au 31/03/2027
débutant le : 01/10/2025
Adresse d'inscription
rue Lavoisier
IUT de Rouen
76130 - Mont-Saint-Aignan
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable

ESBanque (Siège)
SIRET : 88087198300230

Adresse
39 Boulevard Blaise Pascal
92000 - Nanterre
Téléphone fixe : 0141025500
Contacter l'organisme