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DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS. |
Licence professionnelle assurance, banque, finance : Chargé de clientèle - FCDate de mise à jour : 01/12/2023
| Identifiant OffreInfo : 04_A832433 |
Carif-Oref de Normandie |
Acquérir des fondamentaux en droit, économie et gestion de façon afin de préparer l'entrée en Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance
Développer une culture à la fois générale et professionnelle sur le secteur Banque Finance Assurance et construire un projet professionnel en relation avec ce secteur d'activité
Unités d'enseignement
Comprendre l'env. bancaire, le système et les risques
Environnement monétaire et financiers des banques
Rôle et fonctionnement des entreprises
Organisation marchés financiers
Outils mathématiques de la gestion financière
Etre capable de conseiller l'offre ISR des banques
115.5h
Maîtriser l'environnement juridique et fiscal
Connaître les fondamentaux du droit privé
Comprendre l'orga. et contr. bancaire
Règles constitution et mo. des garanties
Fiscalité du particulier : impact patrimoine client
Identifier statut juridique familial du client
87.5h
Gérer la relation client / prospect
Déclencher les prises de conscience
Qualifier les projets du client
63h
Conseiller le client / prospect
Statuer sur l'opportunité de l'entrée en relation
Identifier les solutions
Traiter les besoins de financement
Remporter l'adhésion du client et assurer le suivi
112h
Contribuer au résultat de son établissement bancaire
Actionner les leviers de développement
Développer la satisfaction client
Contribuer à l'accroissement du PNB
49h
Développer son esprit d'analyse, autonomie dans le travail..
Savoir communiquer en anglais
Mettre en œuvre la méthodologie du projet tutoré
35h
Maîtriser les usages digitaux et numériques
Construire un eportfolio
7h
Construction du projet tutoté et professionnel
Elaborer le projet tutoré
Mettre en œuvre les acquis et les pratiques : alternance
105h
60 ECTS Heures sur l'année 574
Certifiante
Bac + 3 et 4
Conventionnement : Non
Autre
Entreprise
Bénéficiaire de l'action
OPCO
Transition Pro
Niveau d'entrée : Bac + 2
Titulaires d'un Bac +2 et 120 ECTS : DUT (GEA, TC, Carrières juridiques...), Licence 2 (Economie Gestion, LEA, AES, MASS, ...), BTS (Banque, Comptabilité et Gestion des Organisations), Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles... Expérience professionnelle requise : Pour les salariés et les demandeurs d'emploi : Expérience professionnelle significative Adéquation du projet professionnel. Cette formation s'adresse aux salariés travaillant dans le domaine de la comptabilité ou de la finance, ou dans le secteur de la banque ou de l'assurance, à des niveaux de responsabilité intermédiaire, et souhaitant évoluer vers des fonctions d'encadrement. Elle s'adresse également aux personnes en reconversion professionnelle. Possibilité d'effectuer une demande de validation d'acquis pour les personnes n'ayant pas le niveau académique requis.