DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Titre Conseiller Financier

Date de mise à jour : 17/05/2024 | Identifiant OffreInfo : 06_1801835F
Information fournie par :
GREF Bretagne

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Conseiller financier - Code CertifInfo 115595
    • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Le Conseiller Financier gère un portefeuille clients et doit être en capacité de proposer des services, des produits bancaires et d'assurances commercialisés par l'établissement pour lequel il travaille. L'activité s'exerce au sein d'agences bancaires, d'assurance, des banques postales, d'organismes de crédit, de cabinets conseils, de plateformes téléphoniques en contact avec les clients. Avec le bachelor conseiller financier banque/assurance & patrimoine, l'étudiant pourra obtenir plusieurs cartes professionnelles.

Programme de la formation


  • B1 : Proposer les services bancaires et d'assurances :

Techniques et produits bancaires

Assurances de biens et de responsabilités / prévoyance

  • B2 : Conseiller une solution d'épargne et de placement :

Assurance vie

Régimes sociaux et retraite

Économie financière et marchés des capitaux

  • B3 : Préconiser une solution pour investir :

Financement des projets du particulier dont mathématiques financières

Focus sur le secteur immobilier

Financement des investissements professionnels

  • B4 : Auditer les risques et conduire un projet :

Analyse financière

Régimes matrimoniaux

Successions et libéralités

Fiscalité

  • Enseignements transverses

Relation clientèle multi canal

Sensibilisation au handicap

Validation et sanction

Conseiller financier

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Conditions d'accès

Public(s)
Autre public
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

Etre titulaire d'un diplôme de niveau 5

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
16 rue de la Croix
29200 - Brest
Responsable : ESCAM
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
16 rue de la Croix
29200 - Brest
Responsable :
Téléphone fixe : 0298422220
fax :
Site web : http://www.escam.bzh
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Ecole Supérieure de Commerce des Affaires et du Management
SIRET: 81436722300058

Responsable : QUINIOU
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 02/09/2024 au 30/06/2025
débutant le : 02/09/2024
Adresse d'inscription
16 rue de la Croix
29200 - Brest
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

ESCAM BREST
SIRET : 81436722300058

Adresse
16 rue de la Croix
29200 - Brest
Téléphone fixe : 0298422220
Contacter l'organisme