DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Ingénieur d'affaires - MBA Management Gestion de Patrimoine

Date de mise à jour : 26/10/2023 | Identifiant OffreInfo : 06_23115545F
Information fournie par :
GREF Bretagne

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Expert en gestion de patrimoine - Code CertifInfo 113604
    • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Analyser et diagnostiquer les besoins du client en matière de gestion de patrimoine privé ou professionnel


  • Étude de la situation patrimoniale privée ou professionnelle

  • Réalisation du bilan patrimonial privé ou professionnel

Conseiller et commercialiser des montages d'ingénierie patrimoniale privée ou professionnelle

  • Stratégie patrimoniale globale privée et/ou professionnelle

  • Stratégie d'épargne

  • Stratégie patrimoniale Retraite et protection sociale

  • Stratégie patrimoniale Immobilier

  • Stratégie de transmission de patrimoine

  • Commercialisation et financement

Créer son cabinet, développer et pérenniser son portefeuille client privé ou professionnel

  • Création d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant

  • Développement et fidélisation du portefeuille client

  • Pérennisation de l'activité d'expert en gestion de patrimoine

Suivre les règlementations et les procédures d'éthique et de déontologie financières en matière de conseil patrimonial privé ou professionnel

  • Actualisation des compétences et savoirs

  • Suivi patrimonial

  • Conformité règlementaire

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Expert en gestion de patrimoine

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
980 heures en centre

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Conditions d'accès

Public(s)
Autre public
Modalités de recrutement et d'admission
Tests, Dossier

Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

niveau bac+3

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
1 Rue Marie Curie
bâtiment K
56890 - Plescop
Responsable : AFTEC VANNES
Téléphone fixe : 0257470014
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
1 rue Marie Curie
ATLANPARC ZONE DE KERLUHERNE
bâtiment K
56890 - Plescop
Responsable :
Téléphone fixe : 0297471993
fax :
Site web : http://www.aftec.fr
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
AFTEC - MY DIGITAL SCHOOL - MBWAY - IPAC BACHELOR
SIRET: 35119111900335

Responsable : THOMAS
Téléphone fixe : 0257474306
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 23/09/2024 au 30/06/2026
débutant le : 23/09/2024
Adresse d'inscription
1 Rue Marie Curie
ATLANPARC ZONE DE KERLUHERNE
56890 - Plescop
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

AFTEC VANNES
SIRET : 35119111900335

Adresse
1 rue Marie Curie
ATLANPARC ZONE DE KERLUHERNE
bâtiment K
56890 - Plescop
Téléphone fixe : 0297471993
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