DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Expert conseil en gestion de patrimoine

Date de mise à jour : 13/12/2024 | Identifiant OffreInfo : 06_23122443F
Information fournie par :
GREF Bretagne

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Expert conseil en gestion de patrimoine - Code CertifInfo 113459
    • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

L'Expert Conseil en Gestion de patrimoine est avant tout un professionnel généraliste et un promoteur de la gestion pour le compte de ses clients. Il doit pouvoir proposer la meilleure approche à son client en toute indépendance vis-à-vis des produits ou des services qu'il a sélectionné que ce soit en assurance, en placements bancaires ou immobiliers.

Programme de la formation


  • B1 : L'audit d'un client patrimonial :

La règlementation de l'activité

Le client patrimonial

Les régimes matrimoniaux

Succession et libéralités

Le droit des sociétés

La fiscalité des personnes physiques

  • B2 : L'analyse de la situation patrimoniale :

Les instruments financiers

Les techniques de financement

Les calculs financiers

Conduire un audit patrimonial

  • B3 : L'expertise et l'optimisation d'une stratégie patrimoniale :

La protection sociale

L'épargne salariale

L'assurance vie

L'investissement immobilier

Le démembrement de propriété

Les sociétés civiles

La stratégie patrimoniale du chef d'entreprise

Evaluation de l'entreprise

  • B4 : Le suivi et le développement de la clientèle patrimoniale :

Conduire une analyse patrimoniale

Élaborer une stratégie patrimoniale

Suivre et actualiser le plan d'actions

Les techniques de vente et de communication omnicanal

La gestion de patrimoine à l'international

La conduite de projet entrepreneurial

 

Validation et sanction

Expert conseil en gestion de patrimoine

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée

Conventionnement : Non

Financeur(s)

Entreprise

Conditions d'accès

Public(s)
Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
16 rue de la Croix
29200 - Brest
Responsable : ESCAM
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
16 rue de la Croix
29200 - Brest
Responsable :
Téléphone fixe : 0298422220
fax :
Site web : http://www.escam.bzh
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Ecole Supérieure de Commerce des Affaires et du Management
SIRET: 81436722300058

Responsable : QUINIOU
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 09/09/2024 au 05/07/2026
débutant le : 09/09/2024
Adresse d'inscription
16 rue de la Croix
29200 - Brest
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

ESCAM BREST
SIRET : 81436722300058

Adresse
16 rue de la Croix
29200 - Brest
Téléphone fixe : 0298422220
Contacter l'organisme