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Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance - (3e année en apprentissage)

Date de mise à jour : 24/10/2023 | Identifiant OffreInfo : 06_2390879F
Information fournie par :
GREF Bretagne

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance - Code CertifInfo 111295
    • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Le titulaire de ce diplôme sera en mesure de conseiller des particuliers notamment sur les différents produits bancaires et assurances. Et de réaliser des analyses économiques et financières de comptes particuliers.


Il peut exercer les métiers suivants :


  • Collaborateur d'agence

  • Chargé de clientèle banque et assurance

  • Chargé d'affaires

  • Conseiller commercial

  • Courtier en crédits

  • Conseiller en gestion de patrimoine financier

  • Agent général

  • Gestionnaire de sinistres
Objectifs Pedagogiques :

  • Conseiller et vendre des produits d'assurance et/ou banque

  • Gérer et développer l'activité commerciale et d'un portefeuille clients

  • Coordonner une équipe, suivre des actions commerciales

  • Élaborer des contrats

  • Gérer les sinistres
Compétences attestées :

  • Compétences pour élaborer et organiser les stratégies commerciales adaptées à la clientèle des particuliers

  • Compétences pour interagir avec la clientèle des particuliers pour développer son portefeuille, dans une dimension éthique et une démarche RSE

  • Compétences pour appliquer les dispositions règlementaires et gérer les risques de la banque et de l'assurance

Programme de la formation

Domaine Professionnel :

- Organiser et élaborer les stratégies commerciales

- Interagir avec la clientèle pour développer son portefeuille

- Appliquer les dispositions réglementaires, déontologiques et de sécurité de la bancassurance et anticiper et gérer les risques

Sont aussi inclus au sein de cette formation :

- Techniques de recherche d'emploi

- Égalite?? professionnelle.

Modalités Pédagogiques :

- Apports théoriques

- Mise en situation professionnelle en atelier

- Etudes de cas

Validation et sanction

Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
599 heures en centre

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Conditions d'accès

Public(s)
Autre public
Modalités de recrutement et d'admission
Dossier

Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

-Avoir validé la première et deuxième année du cycle de formation (scolaire ou en alternance) -Avoir obtenu un diplôme de même niveau -Avoir obtenu un diplôme de niveau supérieur

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
4 rue Hervé de Guébriant
29800 - Landerneau
Responsable : Groupe scolaire les 2 rives Site de Saint JOSEPH
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
9, Rue Franz Heller
Ecole Saint Laurent
35700 - Rennes
Responsable :
Téléphone fixe : 0222060613
fax :
Site web : http://www.cfa-ecb.fr
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
OGEC SAINT SEBASTIEN SAINT JOSEPH
SIRET: 77755663000013

Responsable : CASTEL
Téléphone fixe : 0298811004
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 02/09/2024 au 30/06/2025
débutant le : 02/09/2024
Adresse d'inscription
4 rue Hervé de Guébriant
29800 - Landerneau
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

CFA ECB
SIRET : 48538820100041

Adresse
9, Rue Franz Heller
Ecole Saint Laurent
35700 - Rennes
Téléphone fixe : 0222060613
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