Expert conseil en gestion de patrimoine

• Expert conseil en gestion de patrimoine - Code CertifInfo 112641
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

Compétences attestées :

• Conduire ou finaliser toute consultation - préalable (entretien de découverte) ou ultérieure - en définissant précisément le champ et les modalités de son intervention, afin de fournir une réponse adaptée aux spécificités du client - particulier, professionnel, entreprise - et aux objectifs patrimoniaux assignés


• Collecter, évaluer et structurer les données réglementaires et pertinentes - personnelles, professionnelles, financières, fiscales… - en les agrégeant dans le système d'information dédié, afin de définir précisément le profil financier du client épargnant/investisseur et son échelle de risque


• Évaluer, valider et exploiter les données pertinentes - personnelles, professionnelles, financières, fiscales… - agrégées dans le système d'information dédié, afin de procéder à un bilan patrimonial fiable et exhaustif


• Décliner des recommandations personnalisées concrétisant la stratégie patrimoniale proposée et les consigner dans un document cohérent avec les exigences et besoins du client, en conformité avec les réglementations applicables


• Fixer le cadre définissant les rôles respectifs du client et de l'expert conseil dans la mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale adoptée et la nature du suivi des recommandations afin d'assurer la transparence requise par la réglementation


• Qualifier la capacité juridique du client et de chacun des membres composant sa famille, en identifiant leurs statuts et caractéristiques spécifiques, afin de pouvoir définir des stratégies de protection personnelles adaptées


• Qualifier le mode de conjugalité en vigueur au sein du ménage du client et en mesurer les divers impacts afin d'en déduire des actions de protection appropriées, y compris la nécessaire modification dudit mode de conjugalité


• Spécifier les modes de détention des actifs immobiliers et mobiliers au sein de la famille et mesurer leur impact respectif, dans le but de les faire évoluer en lien avec les objectifs patrimoniaux assignés

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Expert conseil en gestion de patrimoine

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus

Code Rome

Modalités pédagogiques

Durée

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Entreprise

Public(s)

Autre public, Salarié, Tout public

Modalités de recrutement et d'admission

Tests, Dossier

Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

formation entièrement présentielle

Adresse

2 boulevard Creach Gwen
29000 - Quimper

Responsable : EFCG
Téléphone fixe :
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Contact sur la formation

19 Avenue de Ti Douar
29000 - Quimper

Responsable :
Téléphone fixe : 0298537291
fax :
Site web : https://qbs.bzh/
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ECOLE FINISTERIENNE COMMERCE GESTION
SIRET: 44911917100048
29000 Quimper
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
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du 01/09/2023 au 30/07/2025
débutant le : 01/09/2023

Adresse d'inscription

19 Avenue de Ti Douar
29000 - Quimper

Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

EFCG - Quimper Business School (QBS)
SIRET : 44911917100048

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19 Avenue de Ti Douar
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Téléphone fixe : 0298537291
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