DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Master mention monnaie, banque, finance, assurance - Parcours conseiller patrimonial en agence

Date de mise à jour : 24/10/2024 | Identifiant OffreInfo : 06_24130461F
Information fournie par :
GREF Bretagne

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Master mention monnaie, banque, finance, assurance - Code CertifInfo 116123
    • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs


  •  Mettre en œuvre les usages avancés et spécialisés des outils numériques

  • Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés

  • Mettre en œuvre une communication spécialisée pour le transfert de connaissances

  • Contribuer à la transformation en contexte professionnel

  • Réaliser des analyses économiques

  • Aider à la décision par une activité de conseil ou d'expertise

  • Proposer et mettre en place des solutions répondant aux besoins financiers, assurantiels et patrimoniaux de la clientèle, dans une logique collaborative

  • Analyser et évaluer la performance et les risques des activités bancaires financières et d'assurance

Programme de la formation

Master 1 :

Le chargé de clientèle de particuliers et son environnement

Les particuliers et leur marché

La demande de produits financiers et d'assurance

L'offre de produits financiers et d'assurance

L'équipement du particulier

Les besoins de financement du particulier

La vie du compte

Le développement du portefeuille

Rapport d'activité


Master 2 :

Connaître ses clients et développer son portefeuille

Cadre juridique et fiscal de la gestion de patrimoine

Environnement professionnel de la gestion de patrimoine

Environnement et outils financiers

Identifier la situation patrimoniale - Formuler des propositions

Valoriser son conseil - Pérenniser sa relation et sa rentabilité

Projet tutoré /Travaux encadrés recherche

Validation et sanction

Master mention monnaie, banque, finance, assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
1078 heures en centre

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Conditions d'accès

Public(s)
Autre public, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

-

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
Rue André Lwoff
CS 60573
Campus Tohannic
56000 - Vannes
Responsable : IAE Bretagne Sud
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts

Contact sur la formation
10 rue Jean Zay
BP 92116
56100 - Lorient
Responsable :
Téléphone fixe : 0297871130
fax :
Site web : http://www.univ-ubs.fr/fc
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
UBS Université Bretagne Sud - Service Formation Professionnelle et CFA Universitaire de Bretagne
SIRET: 19561718800600

Responsable : MORIN-CHAUVET
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 01/09/2024 au 31/08/2026
débutant le : 01/09/2024
Adresse d'inscription
10 rue Jean Zay
56100 - Lorient
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

UNIVERSITE BRETAGNE SUD - SFPA
SIRET : 19561718800600

Adresse
10 rue Jean Zay
BP 92116
56100 - Lorient
Téléphone fixe : 0297871130
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