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DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS. |
Master mention monnaie, banque, finance, assurance - Parcours conseils en gestion de patrimoineDate de mise à jour : 13/02/2025
| Identifiant OffreInfo : 06_24135981F |
GREF Bretagne |
À l'issue de la formation, les stagiaires maîtriseront les savoirs pluridisciplinaires (économiques, juridiques, fiscaux, financiers…) et les compétences pratiques (méthodologie de l'approche globale, techniques de transmission du patrimoine familial et professionnel, mécanismes de protections du client entrepreneur, méthodes de diversification…) nécessaires pour prodiguer des conseils en gestion de patrimoine
Compétences développées
- Piloter l'approche globale de la gestion patrimoniale du client
- Maîtriser l'environnement juridique et fiscal du chef d'entreprise
- Maîtriser les protections contre les accidents de la vie et leurs conditions d'application
- Savoir choisir et utiliser les bons outils pour abaisser la pression fiscale du client patrimonial
- Maîtriser les fondamentaux du droit de la famille
- Utiliser les informations économiques et financières pour anticiper les décisions d'investissement
- Avoir une connaissance approfondie à la fois des produits immobiliers, du fonctionnement du marché et des méthodes d'évaluation utilisées pour l'expertise immobilière
- Maîtriser l'environnement juridique, fiscal et civil de l'assurance-vie (capitalisation et prévoyance)
- Maîtriser le fonctionnement de la bourse et des placements financiers
- Maîtriser les techniques, produits et outils de diversification du patrimoine
- Réaliser un diagnostic financier d'une entreprise à l'aide de ses états financiers et des ratios d'analyse financière
Maîtriser les aspects juridiques et fiscaux : Fiscalité ; Droit patrimonial ; Droit des assurances de placement
Préconiser des solutions d'investissement : Immobilier ; Produits de placement ; Valeurs mobilières
Décrypter l'information économique et financière : Conjoncture économique et financière ; Outils de la finance ; Investissement socialement responsable
Wealth Management
Faire Interagir les patrimoines professionnels et privés : Analyse et évaluation financière ; Patrimoine professionnel ; Patrimoine social
Maîtriser l'approche globale de la gestion de patrimoine : Outil informatique de la gestion de patrimoine ; Méthodologie de l'approche globale
Cas pratique de l'approche globale
Soutenance
Certifiante
Bac + 5 et plus
Conventionnement : Non
Entreprise
Niveau d'entrée : Bac + 3 et 4
Être titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de niveau bac+4 ou bac+5 dans les domaines de l'économie, de la gestion ou du droit et avoir au minimum 3 années d'expérience professionnelle dans les domaines d'exercice visés par la formation (gestion de patrimoine, banque, notariat, expertise-comptable, immobilier, assurance…).