Objectifs, programme, validation de la formation
Compétences attestées :
- Déterminer les cibles de particuliers ou de professionnels de la prospection omnicanale à réaliser
- Analyser les comportements, usages et besoins potentiels des cibles définies en matière de produits banque/assurance
- Choisir les actions de prospection omnicanale à mettre en œuvre en direction de clients potentiels de produits banque/assurance
- Organiser le plan de prospection omnicanale à mettre en œuvre en direction de clients potentiels de produits banque/assurance
- Réaliser ou participer à la production des supports de communication adaptés aux différents canaux utilisés et aux caractéristiques de ses cibles
- Recueillir des informations complémentaires concernant les cibles du plan de prospection
- Conduire des entretiens de prospection en face-à-face ou à distance
- Evaluer les résultats des actions de prospection omnicanale mises en œuvre
- Evaluer le besoin d'un client/prospect particulier ou professionnel de produits banque/assurance
- Opérer une prise d'informations complémentaires concernant le profil et la situation du client/prospect particulier ou professionnel de produits banque/assurance
- Analyser le régime professionnel, social, patrimonial et fiscal du client/prospect
- Formuler des recommandations de solutions banque/assurance (prévoyance, investissement, financement, couverture,) correspondant potentiellement au besoin et projets du client
- Construire une solution de produit banque/assurance durable, adaptée au besoin et aux projets du client
- Elaborer un argumentaire de présentation de la solution de produit banque/assurance élaborée
- Présenter la solution de banque/assurance élaborée au client
- Négocier les conditions de délivrance de la solution de produit banque/assurance élaborée
- Contractualiser la vente des produits banque/assurance avec une clientèle de particuliers ou professionnels
- Exercer une veille sur évolutions juridiques et règlementaires du secteur banque/assurance
- Réaliser le suivi des membres de son portefeuille clients
- Informer la clientèle de son portefeuille des nouveautés et évolutions de l'offre de produits banque/assurance élargie proposée par son entreprise (produits bancaires et assurantiels, téléphonie, temps forts en agence…)
- Identifier les améliorations potentielles des modalités d'entretien de la relation clients et de l'offre produits banque/assurance de son entreprise
- Evaluer les résultats des actions commerciales menées en direction de la clientèle de produits banque/assurance de son portefeuille
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Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance
Certifiante
Bac + 3 et 4
