Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

• Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance - Code CertifInfo 113620
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Compétences attestées :

• Déterminer les cibles de particuliers ou de professionnels de la prospection omnicanale à réaliser


• Analyser les comportements, usages et besoins potentiels des cibles définies en matière de produits banque/assurance


• Choisir les actions de prospection omnicanale à mettre en œuvre en direction de clients potentiels de produits banque/assurance


• Organiser le plan de prospection omnicanale à mettre en œuvre en direction de clients potentiels de produits banque/assurance


• Réaliser ou participer à la production des supports de communication adaptés aux différents canaux utilisés et aux caractéristiques de ses cibles


• Recueillir des informations complémentaires concernant les cibles du plan de prospection


• Conduire des entretiens de prospection en face-à-face ou à distance


• Evaluer les résultats des actions de prospection omnicanale mises en œuvre


• Evaluer le besoin d'un client/prospect particulier ou professionnel de produits banque/assurance


• Opérer une prise d'informations complémentaires concernant le profil et la situation du client/prospect particulier ou professionnel de produits banque/assurance


• Analyser le régime professionnel, social, patrimonial et fiscal du client/prospect


• Formuler des recommandations de solutions banque/assurance (prévoyance, investissement, financement, couverture,) correspondant potentiellement au besoin et projets du client


• Construire une solution de produit banque/assurance durable, adaptée au besoin et aux projets du client


• Elaborer un argumentaire de présentation de la solution de produit banque/assurance élaborée


• Présenter la solution de banque/assurance élaborée au client


• Négocier les conditions de délivrance de la solution de produit banque/assurance élaborée


• Contractualiser la vente des produits banque/assurance avec une clientèle de particuliers ou professionnels


• Exercer une veille sur évolutions juridiques et règlementaires du secteur banque/assurance


• Réaliser le suivi des membres de son portefeuille clients


• Informer la clientèle de son portefeuille des nouveautés et évolutions de l'offre de produits banque/assurance élargie proposée par son entreprise (produits bancaires et assurantiels, téléphonie, temps forts en agence…)


• Identifier les améliorations potentielles des modalités d'entretien de la relation clients et de l'offre produits banque/assurance de son entreprise


• Evaluer les résultats des actions commerciales menées en direction de la clientèle de produits banque/assurance de son portefeuille

Programme de la formation

-

Validation et sanction

Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Code Rome

Modalités pédagogiques

Durée

532 heures en centre, 35 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Public(s)

Autre public, Demandeur d'emploi

Modalités de recrutement et d'admission

Dossier d'admission

Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis

Le Chargé de Clientèle en Banque et Assurance s'adresse à tout titulaire d'un Bac+2 validé (BTS NDRC, MCO, TC, DUT TC…) ou L2 validée (120 ECTS) ou aux personnes ayant 3 années d'expérience professionnelle. Profil Pour accomplir le Bachelor, il est intéressant d'avoir : Un attrait pour le management d'équipe Des compétences en négociation et en marketing Le goût du challenge commercial

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Accessible en contrat de professionnalisation

formation entièrement présentielle

Adresse

16 Place Saint- Cyran
36000 - Châteauroux

Responsable : Campus Centre CCI de l'Indre
Téléphone fixe :
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Contact sur la formation

16 Place Saint- Cyran
36000 - Châteauroux

Responsable :
Téléphone fixe : 0254535200
fax :
Site web : https://www.indre.cci.fr/
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Campus Centre CCI de l'Indre
SIRET: 18360001400058

Responsable : ARCHANGE
Téléphone fixe :
Site web :
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du 01/09/2025 au 26/06/2026
débutant le : 01/09/2025

Adresse d'inscription

16 Place Saint- Cyran
36000 - Châteauroux

Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

CCI Campus Centre
SIRET : 18360001400058

Adresse

16 Place Saint- Cyran
36000 - Châteauroux

Téléphone fixe : 0254535200
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