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Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers (Bachelor)

Date de mise à jour : 21/02/2024 | Identifiant OffreInfo : 10_2445228F
Information fournie par :
Emfor Bourgogne-Franche-Comté

Certification et éligibilité au compte personnel de formation

  • Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers - Code CertifInfo 112886
    • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Dans le cadre d'un plan commercial collectif de prospection du marché local des particuliers et des professionnels et de fidélisation de la clientèle, le Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers intervient dans la déclinaison de la stratégie commerciale au niveau local. Il mettra en oeuvre des actions commerciales et de communication pour satisfaire la clientèle dans un contexte omnicanal.

Programme de la formation


  • Mise en place des pratiques réglementaires et des services dédiés

  • Réalisation d'un diagnostic stratégique adapté à la clientèle ciblée par l'agence bancaire/d'assurances

  • Définition et organisation de la stratégie commerciale

  • Fidélisation de la clientèle particuliers et professionnels TNS (travailleurs non salariés)

  • Développement du portefeuille client (particuliers et professionnels TNS) dans un contexte omnicanal

  • Conseil client dans le respect du cadre réglementaire de la banque/assurances

  • Diagnostic global de la situation du client ou prospect

  • Conduite d'un entretien de vente conseil

  • Instruction et gestion d'un contrat d'assurance ou financier

  • Gestion des insatisfactions clients

  • Elaboration d'une offre complète d'assurances pour les particuliers et professionnels TNS

  • Participation à la gestion des sinistres

  • Elaboration d'une offre sur-mesure de produits et services financiers adaptée aux besoins et à la situation du client particulier

  • Identification des risques financiers

Validation et sanction

Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Métiers visés

Code Rome

Durée, rythme, financement

Modalités pédagogiques
Durée
450 heures en centre, 250 heures en entreprise

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Entreprise

Conditions d'accès

Public(s)
Demandeur d'emploi, Public de la formation initiale, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Bac + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Conditions d'admission différentes selon le statut du bénéficiaire et la voie d'accès envisagée : contacter l'organisme. Pour le contrat d'apprentissage : - Etre titulaire d'un diplôme de niveau Bac+2

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action

formation entièrement présentielle
Adresse
17 Voie Romaine
71640 - Mercurey
Responsable : CMA Formation Mercurey
Téléphone fixe : 0385981030
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Contacts

Contact sur la formation
2 Rue Louis de la Verne
39100 - Dole
Responsable :
Téléphone fixe : 0339212223
fax :
Site web : https://www.cmaformation-bfc.fr/
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
SIRET: 13002607300176
71640 Mercurey
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions

du 01/09/2024 au 30/06/2025
débutant le : 01/09/2024
Adresse d'inscription
17 Voie Romaine
71640 - Mercurey
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable

CMA Formation Dole
SIRET : 13002607300010

Adresse
2 Rue Louis de la Verne
39100 - Dole
Téléphone fixe : 0339212223
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