Chargé de clientèle particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

• Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance - Code CertifInfo 113620
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

• Prospecter des clients particuliers et/ou professionnels en utilisant les
  canaux adéquats 
• Commercialiser des produits de banque/assurance 
• Entretenir et développer un portefeuille de clients

Programme de la formation

Chez Purple Campus, nous valorisons la diversité et l'inclusion, et nous nous
engageons à fournir des formations accessibles à tous, quel que soit votre
âge ou votre situation. Explorez notre programme aujourd'hui et découvrez
comment nous pouvons vous aider à construire l'avenir que vous méritez. 

Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de
produits banque/assurance

• Définir et analyser les cibles à prospecter 
• Sélectionner les actions de prospection omnicanale
• Bâtir des actions de prospection 
• Mener des entretiens de prospection 
• Evaluer ses résultats de prospection 

Commercialisation de produits banque/assurance auprès d'une clientèle de
particuliers et/ou professionnels 

• Diagnostiquer le besoin du client 
• Evaluer son profil de risque 
• Conseiller son client selon la déontologie 
• Elaborer et présenter des solutions adaptées aux clients 
• Négocier et contractualiser la vente 

Entretien et développement d'un portefeuille de clients particuliers et/ou
professionnels de produits banque/assurance 

• Exercer une veille règlementaire en banque/assurance 
• Suivre et entretenir la relation avec ses clients 
• Recueillir et exploiter les avis clients 
• Evaluer sa performance commerciale

Validation et sanction

Chargé de clientèle particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Code Rome

Modalités pédagogiques

Durée

518 heures en centre, 1554 heures en entreprise, 35 heures hebdomadaires

Conventionnement : Non

Financeur(s)

OPCO

Public(s)

Demandeur d'emploi, Jeune 16-25 ans, Public de la formation initiale, Tout public

Modalités de recrutement et d'admission

Niveau d'entrée : Bac + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Formation de niveau 5 ou Bac +2 validé et satisfaire aux épreuves de sélection de l'établissement ou 3 années d'expérience professionnelle et satisfaire aux épreuves de sélection de l'établissement

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Accessible en contrat de professionnalisation

formation entièrement présentielle

Adresse

78 Avenue d'Azereix
65000 - Tarbes

Responsable :
Téléphone fixe :
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Contact sur la formation

Responsable : Monsieur Nicolas DESFRAY
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme

Contacter l'organisme formateur

PURPLE CAMPUS
SIRET: 89079142900198
65000 Tarbes
Responsable :
Téléphone fixe : 0562934060
Site web :
Contacter l'organisme

du 01/09/2025 au 31/08/2026
débutant le : 01/09/2025

Adresse d'inscription

99 Imp Adam Smith
34470 - Pérols

Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Purple Campus Occitanie
SIRET : 89079142900016

Adresse

99 Imp Adam Smith
34470 - Pérols

Téléphone fixe : 0467136850
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